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2月份，國內(nèi)市場受需求增長緩慢、生產(chǎn)恢復較快、出口繼續(xù)下降和社會庫存上升的影響，鋼材價格明顯回落。在世界經(jīng)濟下滑、需求萎縮等因素影響下，國際市場鋼材價格繼續(xù)下降。
一、國內(nèi)市場鋼材價格由升轉(zhuǎn)降
今年以來，國內(nèi)市場鋼材價格呈現(xiàn)恢復性上漲，但到2月中旬以后出現(xiàn)明顯回落態(tài)勢。2月末，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為103.69點，環(huán)比下降4點，降幅3.71%；同比下降31.48點，降幅23.29%。
1、長材、板材價格均有所回落
2月末，長材價格指數(shù)為107.65點，環(huán)比下降4.31點，降幅3.85%；板材價格指數(shù)為102.69點，環(huán)比下降3.81點，降幅3.58%；與去年同期相比，長、板材價格分別下跌22.61%和24.86%。(見下表)。
國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)變化表
|
品種 |
2月末 |
1月末 |
環(huán)比
升跌 |
升跌幅% |
上年
同期 |
同比
升跌 |
升跌幅% |
|
鋼材綜合 |
103.69 |
107.69 |
-4.00 |
-3.71 |
135.17 |
-31.48 |
-23.29 |
|
長 材 |
107.65 |
111.96 |
-4.31 |
-3.85 |
139.10 |
-31.45 |
-22.61 |
|
板 材 |
102.69 |
106.50 |
-3.81 |
-3.58 |
136.69 |
-33.98 |
-24.86 |
2、主要鋼材品種價格均呈回落走勢
從八個主要鋼材品種價格運行態(tài)勢看，前期漲幅較大的熱軋卷板、中厚板、線材和螺紋鋼等品種，價格回落幅度明顯。同上月末相比，熱軋卷板價格下降幅度最大，每噸下跌339元，跌幅達到8.21%；普線和螺紋鋼每噸分別下跌201元和187元，跌幅分別為5.33%和4.81%；中厚板、熱軋薄板分別下跌4.17%和3.7%；冷軋薄板和鍍鋅板跌幅在2.1-2.53%；無縫鋼管價格基本平穩(wěn)。(見下表)
主要鋼材品種市場價格及指數(shù)變化情況
單位：元/噸
|
品種規(guī)格 |
2月末 |
1月末 |
價格升跌 |
指數(shù)升跌 |
升跌% |
|
價格 |
指數(shù) |
價格 |
指數(shù) |
|
普線6.5mm |
3568 |
103.63 |
3769 |
109.47 |
-201 |
-5.84 |
-5.33 |
|
螺紋鋼12-25mm |
3698 |
105.09 |
3885 |
110.40 |
-187 |
-5.31 |
-4.81 |
|
中厚板6mm |
4369 |
119.50 |
4559 |
124.70 |
-190 |
-5.20 |
-4.17 |
|
熱薄板1mm |
4242 |
102.89 |
4405 |
106.84 |
-163 |
-3.95 |
-3.70 |
|
熱卷板2.75mm |
3790 |
98.75 |
4129 |
107.58 |
-339 |
-8.83 |
-8.21 |
|
冷薄板0.5mm |
4846 |
99.36 |
4950 |
101.50 |
-104 |
-2.14 |
-2.10 |
|
鍍鋅板0.5mm |
4929 |
95.38 |
5057 |
97.85 |
-128 |
-2.47 |
-2.53 |
|
熱軋無縫管159*6 |
5075 |
109.73 |
5095 |
110.16 |
-20 |
-0.43 |
-0.39 |
3、全月價格走勢前漲后跌，且波動較大
從2月各周情況看，第一周價格呈上漲走勢；第二周價格略有下降；第三、第四周價格下跌速度有所加快。
2月份各周價格指數(shù)變化情況
|
品種 |
1月末指數(shù) |
第一周 |
第二周 |
第三周 |
第四周 |
|
鋼材綜合 |
107.69 |
109.26 |
109.04 |
106.47 |
103.69 |
|
長材 |
111.96 |
113.65 |
113.53 |
111.00 |
107.65 |
|
板材 |
106.50 |
108.20 |
107.99 |
105.49 |
102.69 |
二、國內(nèi)鋼材市場價格回落原因分析
1、鋼鐵生產(chǎn)恢復速度較快，市場壓力逐漸加大
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2月份全國粗鋼產(chǎn)量達到4042.2萬噸，同比增長4.9%，日產(chǎn)水平達到144.36萬噸，環(huán)比增長8.64%，比去年10月最低日產(chǎn)水平115.81萬噸上升了24.65%。鋼鐵產(chǎn)能快速釋放，市場資源明顯增多，供大于求的矛盾加大，從而使鋼材價格由升轉(zhuǎn)跌。
2、鋼材出口下降、進口增加，進一步加劇了國內(nèi)市場供需矛盾
2月份，我國出口鋼材 156萬噸，環(huán)比下降35萬噸，降幅9.6%， 同比下降155萬噸，降幅48%。進口鋼材109萬噸，環(huán)比增加22萬噸，增幅38.7%；進口鋼坯31萬噸，創(chuàng)2004年下半年以來單月進口最高水平，環(huán)比增加18萬噸，增幅164%。主要是歐、美、日、韓以及產(chǎn)油國受金融危機沖擊，經(jīng)濟衰退，需求萎縮，加上除美元外其他國家貨幣大幅貶值，使中國鋼材在國際市場競爭優(yōu)勢進一步減弱。
3、用鋼行業(yè)增長相對滯后，鋼鐵需求增長緩慢
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2月份CPI為-1.6%，是自2002年12月以來首次下降。PPI連續(xù)3個月為負值，并加深為-4.5%；1-2月工業(yè)增加值同比增長3.8%，按可比天數(shù)計算增長5.2%，比上年同期增速降低10.2個百分點；1-2月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長26.5%，但房地產(chǎn)開發(fā)完成投資僅增長1.0%，比上年同期增幅降低31.9個百分點。上述數(shù)據(jù)表明，金融危機對我國經(jīng)濟的影響還在深入，國家加大投入、刺激需求的落實還要一定過程，致使鋼鐵需求增長緩慢。同時，天氣變化也對鋼材消費增長產(chǎn)生影響，如北方連降大雪，南方陰雨連綿，室外施工沒有完全恢復。
4、社會庫存快速上升，影響鋼材市場穩(wěn)定運行
2月末，主要鋼材品種社會庫存急劇增加，創(chuàng)下2007年以來的最高水平。其中：螺紋鋼和線材庫存比上月末分別增加了81.3%和100.3%；熱軋卷板庫存上升了67.8%；冷軋板和中厚板庫存環(huán)比分別上升了22.8-24.6%。(見下表)
國內(nèi)主要鋼材市場庫存情況 單位：萬噸
|
品種 |
2月末 |
1月末 |
市場庫存總量 |
|
主要市場合計 |
其中 |
主要市場合計 |
其中 |
2月末比1月末 |
|
上海 |
廣州 |
北京 |
上海 |
廣州 |
北京 |
增減 |
幅度% |
|
螺紋 |
429.8 |
50.0 |
43.6 |
35.2 |
237.1 |
28.1 |
19 |
19.7 |
192.7 |
81.3 |
|
線材 |
172.5 |
13.0 |
23.5 |
11.3 |
86.1 |
6.4 |
11 |
5.4 |
86.4 |
100.3 |
|
熱卷 |
283.1 |
78.3 |
61.5 |
3.5 |
168.7 |
47.6 |
40 |
1.4 |
114.4 |
67.8 |
|
冷板 |
124.2 |
34.3 |
49.8 |
0.9 |
101.1 |
33.4 |
41 |
0.3 |
23.1 |
22.8 |
|
中板 |
138.2 |
33.5 |
12.8 |
4.1 |
110.9 |
29.2 |
11.5 |
2.6 |
27.3 |
24.6 |
5、市場競爭秩序不規(guī)范加劇了鋼材價格波動
進入2月份以來，由于國內(nèi)市場有效需求恢復緩慢，鋼材社會庫存迅速增長，市場再次呈現(xiàn)恐慌心態(tài)；鋼鐵企業(yè)經(jīng)營壓力加大，資金周轉(zhuǎn)困難，紛紛下調(diào)出廠價格；流通企業(yè)為減少庫存、規(guī)避風險，也競相殺價拋貨；終端用戶持觀望態(tài)度，減少鋼材采購，使國內(nèi)市場鋼材價格呈現(xiàn)明顯下跌走勢，目前的鋼材價格已回落至去年11月中旬最低價格水平。
三、國際市場鋼材價格繼續(xù)下降
盡管美國及其他一些國家刺激經(jīng)濟計劃已經(jīng)出臺，但全球鋼材需求回升還未顯現(xiàn)，金融危機的負面影響還在加深，經(jīng)濟形勢持續(xù)惡化，建筑、汽車、造船等行業(yè)對鋼鐵需求的疲軟態(tài)勢加重，國際鋼材市場價格再度下滑。2月末，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為152.6點，環(huán)比下降6.1點，降幅為3.8%，是自2007年1月份以來的最低點。
1、長材價格下降明顯，板材價格降幅趨緩
2月末，國際長材價格指數(shù)179.2點，環(huán)比下降13.6點，降幅7.1%，改變了1月份價格大幅上漲的態(tài)勢，主要是受需求低于預期以及廢鋼價格下滑影響；板材價格指數(shù)為139.3點，環(huán)比下降2.5點，降幅1.8%，雖呈繼續(xù)下跌走勢，但跌幅比1月減少了0.8個百分點。(見下表)
國際鋼材價格指數(shù)變化表
|
項目 |
2月末指數(shù) |
1月末指數(shù) |
指數(shù)升跌 |
價格升降% |
|
鋼材綜合 |
152.6 |
158.7 |
-6.1 |
-3.8 |
|
長 材 |
179.2 |
192.8 |
-13.6 |
-7.1 |
|
板 材 |
139.3 |
141.8 |
-2.5 |
-1.8 |
|
北美市場 |
148.7 |
156.7 |
-8.0 |
-5.1 |
|
歐洲市場 |
146.8 |
152.9 |
-6.1 |
-4.0 |
|
亞洲市場 |
158.0 |
163.1 |
-5.1 |
-3.1 |
2、歐美市場價格降幅明顯大于亞洲市場
(1)北美市場。2月末，北美市場價格指數(shù)為148.7點，環(huán)比下降8點，降幅為5.1%，比上月降幅加大了4.3個百分點。受經(jīng)濟繼續(xù)惡化影響，美國2月份工廠開工率下降到43%左右，汽車銷售同比下跌41%。2月份美國鋼筋價格下降122美元/噸，降幅達14.6%；線材價格下跌了7.5%；薄板產(chǎn)品價格下跌21-28美元/噸，降幅在3.6-4.1%。
美國中西部鋼廠出廠價
單位：美元/噸
|
品種 |
2月價格 |
1月價格 |
價格升跌 |
價格升跌% |
|
鋼筋 |
716 |
838 |
-122 |
-14.6 |
|
小型材 |
916 |
916 |
0 |
0 |
|
線材 |
694 |
750 |
-56 |
-7.5 |
|
型鋼 |
996 |
996 |
0 |
0 |
|
中厚板 |
893 |
893 |
0 |
0 |
|
熱軋帶卷 |
562 |
583 |
-21 |
-3.6 |
|
冷軋帶卷 |
661 |
689 |
-28 |
-4.1 |
|
熱浸鍍鋅 |
716 |
744 |
-28 |
-3.7 |
(2)歐洲市場。 2月末，歐洲鋼材價格指數(shù)為146.8點，環(huán)比下降6.1點，降幅4.0%。歐元區(qū)和歐盟經(jīng)濟至今尚未出現(xiàn)復蘇跡象。由于市場需求低迷，成交清淡，庫存較高，并且廢鋼價格下跌，帶動鋼材價格進一步下降。德國市場鋼筋價格下降19美元/噸、線材價格下降45美元/噸、熱軋卷板和冷軋卷板下降27美元/噸。
(3)亞洲市場。2月末，亞洲鋼材價格指數(shù)為158點，環(huán)比下降5.1點，降幅為3.1%。日本2月汽車銷量下降了32.4%，連續(xù)7個月下跌，是1974年以來最大跌幅；1月份新房屋開工率下滑了18.7%。數(shù)據(jù)表明日本經(jīng)濟在繼續(xù)惡化。亞洲其他地區(qū)鋼材需求也呈萎縮態(tài)勢，并且高庫存、市場信心不足、對歐美出口下降以及廢鋼價格下降等因素都促使鋼材價格由升轉(zhuǎn)降。
亞洲地區(qū)遠東市場到岸價格
單位：美元/噸
|
品種 |
2月價格 |
1月價格 |
比上月升跌 |
比上月升跌% |
|
鋼筋 |
561 |
560 |
1 |
0.2 |
|
小型材 |
590 |
600 |
-10 |
-1.7 |
|
線材 |
540 |
510 |
-30 |
-5.6 |
|
型鋼 |
580 |
580 |
0 |
0 |
|
中厚板 |
560 |
560 |
0 |
0 |
|
熱軋帶卷 |
490 |
490 |
0 |
0 |
|
冷軋帶卷 |
570 |
550 |
20 |
3.6 |
|
熱浸鍍鋅 |
660 |
650 |
10 |
1.5 |
四、近期鋼材市場價格走勢分析
雖然國家保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)措施陸續(xù)出臺，但在國際經(jīng)濟衰退、鋼材需求萎縮、貿(mào)易保護加重的大環(huán)境下，國內(nèi)鋼材市場保持平穩(wěn)運行的壓力仍然較大。
1、世界金融危機所造成的影響還會進一步顯現(xiàn)。
國際貨幣基金組織預測，2009年世界經(jīng)濟將增長0.5%，比上年回落2.9個百分點，主要發(fā)達國家經(jīng)濟均進入衰退期，新興經(jīng)濟體也明顯下滑，全球建筑、汽車、造船、家電市場需求進一步萎縮。世界鋼鐵協(xié)會3月初表示，全球鋼鐵需求已減少了20%左右，當前鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為50%-60%。面對全球性金融危機不斷影響的形勢，各國政府相繼出臺刺激經(jīng)濟增長計劃，但提高消費者和商業(yè)信心、保持全球經(jīng)濟增長還需要一定的過程。
2、我國不斷加大“擴內(nèi)需、保增長”政策力度，對拉動國內(nèi)鋼材需求必將產(chǎn)生積極效果。3月5日，溫家寶總理在十一屆人大二次會議上的政府工作報告中指出：今年GDP增長保持在8%左右，將大規(guī)模增加政府投資，實施總額4萬億元的兩年投資計劃；實行結(jié)構(gòu)性減稅，擴大國內(nèi)需求；大范圍實施調(diào)整振興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，提高國民經(jīng)濟整體競爭力；實施積極的財政政策和寬松的貨幣政策；改善金融調(diào)控，保證貨幣信貸總量滿足經(jīng)濟發(fā)展需求。隨著國家一系列政策措施的實施和落實，將有效恢復國內(nèi)市場信心，為保持國內(nèi)鋼材市場需求增長提供了條件。特別是隨著天氣轉(zhuǎn)暖，各地投資項目將逐步進入實施階段，鋼材需求必將會有所增長。
3、原燃材料價格堅挺，鋼鐵行業(yè)持續(xù)虧損，將抑制鋼材價格繼續(xù)下降空間。與1月份相比，鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料價格保持堅挺，冶金焦價格環(huán)比上漲9.36%，焦煤價格上漲2.08%；國產(chǎn)鐵精粉、生鐵及廢鋼價格也只是小幅下降，降幅分別為2.02%、1.62%和2.01%，均低于鋼材價格降幅。國際海運費價格繼續(xù)回升，巴西和西澳至中國海運費每噸分別上漲了6.06美元和3.03美元。而鋼鐵行業(yè)已是連續(xù)4個月虧損，后期鋼材價格繼續(xù)大幅下跌的空間已很有限。(見下表)
國內(nèi)鋼鐵原燃材料市場價格變化情況表
|
品 種 |
單位 |
2月末 |
1月末 |
環(huán)比上月漲跌 |
幅度% |
|
鐵精粉 |
元/噸 |
729 |
744 |
-15 |
-2.02 |
|
焦煤 |
元/噸 |
1225 |
1200 |
25 |
2.08 |
|
冶金焦 |
元/噸 |
1730 |
1582 |
148 |
9.36 |
|
生 鐵 |
元/噸 |
2603 |
2646 |
-43 |
-1.62 |
|
廢 鋼 |
元/噸 |
2631 |
2685 |
-54 |
-2.01 |
進口鐵礦石價格及海運費變化情況表
|
項目 |
單位 |
2月末 |
1月末 |
環(huán)比上月漲跌 |
幅度% |
|
63.5%印度礦（CIF） |
元/噸 |
625 |
655 |
-30 |
-4.58 |
|
巴西-中國(海運) |
美元/噸 |
22.9 |
16.84 |
6.06 |
35.99 |
|
西澳-中國(海運) |
美元/噸 |
8.8 |
5.77 |
3.03 |
52.51 |
五、后期市場需要關注的問題
1、有效控制產(chǎn)能是保持鋼材市場平穩(wěn)的重要基礎。2月份國內(nèi)市場鋼材價格回落主要是受鋼鐵生產(chǎn)恢復較快影響。要維護鋼材市場的平穩(wěn)運行，鋼鐵企業(yè)必須有效控制產(chǎn)能，積極調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，促進鋼材市場供需平衡，緩解鋼材品種結(jié)構(gòu)性矛盾。
2、努力擴大鋼材出口，緩解國內(nèi)市場壓力。由于國際市場需求減少、人民幣升值、新興經(jīng)濟體出口價格低廉以及貿(mào)易保護主義抬頭等諸多因素影響了我國鋼鐵產(chǎn)品出口的競爭力，鋼鐵出口呈現(xiàn)大幅下滑勢頭。鋼鐵企業(yè)要努力做好出口工作，積極尋找新興市場，減輕國內(nèi)市場供需壓力。
3、認真落實《鋼鐵行業(yè)規(guī)范國內(nèi)鋼材市場秩序自律公約》，規(guī)范企業(yè)定價和銷售行為。鋼材價格大幅下滑，市場競爭秩序混亂，使鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商都深受其害。鋼鐵企業(yè)和流通企業(yè)都應自覺遵守《鋼鐵行業(yè)規(guī)范國內(nèi)鋼材市場秩序自律公約》的有關要求，規(guī)范定價行為和銷售行為，建立互信互利、共擔風險的長期合作關系，共同維護鋼材市場的穩(wěn)定。
綜上所述，后期鋼材市場價格仍將呈波動態(tài)勢。鋼鐵企業(yè)要保持清醒的頭腦，客觀分析鋼材市場形勢，按合同組織生產(chǎn)，按自律公約開展有序的市場競爭，努力維護鋼材市場的平穩(wěn)運行。
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