本周(3.6-3.13)鐵礦市場繼續低位盤整,下游需求仍不樂觀。目前各礦商庫存壓力較大,鋼廠在鋼材價格走低的情況下,到貨的進口礦小幅增長,而未加量采購內礦。目前港口外礦壓港嚴重,但國內礦商反映目前礦價已經跌到較低價位,很少有礦商繼續跌價拋貨,而較礦商平盤觀望。受此影響,目前鋼廠在沒有大幅限產的情況下,仍是小批量采購,支撐著當前礦價企穩。目前一些鋼廠鋼材庫存量較大,預計短期內對鐵礦需求將進一步減弱,后期鐵礦市場將低位企穩。 一、國際鐵礦市場動態 澳新銀行(ANZ)近日稱,今年鐵礦石年度合約價格將降40%,大大超過市場普遍預期的降幅20%-30%。麥格理銀行最近也認為,鐵礦石現貨價格明顯下滑,這給目前的年度合同談判帶來更大的壓力。印度到中國粉礦價格從這輪上漲的峰值85美元/噸降至65美元/噸左右。同時海運費價格持續走低,進口現貨礦將繼續下行。12日巴西到中國海運費跌至19.621美元/噸,澳洲到中國的海運費跌至7.186美元/噸。 二、國內礦市場情況: 華北市場:進口礦價格繼續走低,華北各港口外礦壓港嚴重,但各鋼廠采購量不大,因而近期各礦山反映出貨較少;其中部分小礦山已經停工。礦商認為,目前不宜囤貨,因而前期收購原礦的選廠也紛紛放緩采購。礦商透露,目前鋼廠采購價較低,礦商基本上沒有利潤;且回款時間較長,因而一些礦商只按現款發貨,因而近期現款報盤價較低。盡管華北市場鋼材價格小幅反彈,但目前鋼廠鐵礦庫存量較充足,近期不會很快上調鐵礦采購價,亦難加量采購。受此影響,目前礦山方面難很快走出“困境”。從市場了解到,部分選廠出貨幾乎停滯,商家報價未作調整,局部市場有價無市。中小鋼廠仍沒有順利恢復生產,目前只有大型鋼廠出貨一般。業內人士認為,目前鋼廠減少進口礦采購量,后期對本地礦采購也將進一步減少,或壓價采購。筆者認為,當前礦價已經很低,一些礦山不愿低價出貨,但鋼廠和貿易商采購量也沒有增加的跡象,可見,后期鐵礦資源流通量將下滑,現貨礦價將繼續低位徘徊。現貨市場方面,唐山、遷安市場65%酸粉干基含稅價在750-760元/噸,山西市場同品位報價在700-720元/噸,局部市場報價在680-700元/噸。 華東市場:鋼材現貨價繼續小幅回落,鋼廠庫存量仍較大,但近期一些礦商小幅回調礦價,整體成交情況一般。據悉,目前華東地區港口庫存量下降,鋼廠小批量采購鐵礦,其中也與本地礦山簽訂供貨合同,但采購價壓得較低。盡管鋼廠方面庫存量較大,但年前的高價長協礦已經基本用完,因而近期成本壓力有所減輕。鋼廠方面透露,目前庫存壓力主要來自鋼材。業內人士認為,鋼廠方面近期將繼續下調鋼材銷售價,市場鋼材成交情況將略有改善,但現貨價回升困難。礦山方面,因商家對前期市場不看好,生產進度放緩,以及一些小礦山仍未開工,當前礦山粉礦庫存量增長放緩,只是原礦庫存量偏大,但礦商并沒有低價銷售原礦的計劃,因而近期資金壓力有所減輕,短期內不必以過低的報價出貨。下游用戶見礦商不再下調鐵礦銷售價,近期已經少量采購,市場需求整體略有好轉。目前進口礦價格仍在走低,但中小鋼廠采購進口礦的份額較少,因而進口礦走低,短期內將對中小鋼廠采購鐵礦的心態造成影響。礦商透露,目前礦價已經較低,后期基本沒有下跌空間。現貨市場方面,山東萊蕪65%堿粉干基含稅價在800元/噸,上漲30元/噸;安徽市場65%酸粉干基含稅價在750-760元/噸,上漲10元/噸。 東北市場:建材等鋼材價格小幅回升,但東北鐵礦市場需求仍沒有回暖,且在港口外礦庫存壓港的情況下,近期本地粉礦報價再度走低。據悉,目前一些選廠也很少采購原礦,當地選廠也較多限產或停工,這與鋼廠限量及下調采購價有很大的聯系。鋼廠方面近期鐵礦采購價較低,如凌鋼鐵礦采購價在620元/噸,其他市場鋼廠采購價也不高。面對鋼廠較低的采購價,礦山方面能一周到半個月內不出貨,但若時間再長一點,礦山資金壓力將較大,因而目前各礦山均維持低價出貨。盡管如此,目前鐵礦成交情況仍不樂觀,礦山訂單寥寥無幾。從天津港獲悉,目前港口庫存量較大,一些鋼廠對外礦采購并不積極。受此影響,目前河北市場也少有鋼廠直接從東北采購鐵礦,因而近期東北礦山通過港運的鐵礦庫存減少,大量庫存仍集中在碼頭,或礦山,目前各礦商頂住銷售壓力,只能低價出貨。礦商反映,目前礦價快跌到“低谷”,但短期內需求不佳,礦商難自主提升礦價,后期鐵礦市場反彈的壓力不小。現貨市場方面,遼寧本溪65%酸粉干基含稅價在650元/噸,下跌40元/噸,朝陽、建平65%酸粉濕基不含稅價在520元/噸左右,跌10-20元/噸;局部市場粉礦濕基不含稅報價500元/噸。 中南市場:中南市場鋼材價格穩中小幅下滑,鋼廠方面近期正醞釀調整鐵礦采購價,因而近期中南各礦山出貨均不太理想。當前鋼廠削減采購量,主要是去年高價進口礦已經消耗完,而今年到貨的鐵礦多為進口現貨礦和國內鐵礦,因而成本價較去年高價進口礦低得多,但鋼廠年后收貨量較充足,短期內不會過多采購本地礦。由于近期礦價下調,鋼廠方面也沒有加大鐵礦采購量,主要是鋼材庫存壓力較大,后期限產的可能性較大。受此影響,目前一些礦山生產進度放緩,同時部分選廠也相繼停工,因而近期局部礦商均在低價出貨,不再穩盤觀望。盡管如此,現貨礦成交量也不大,下游用戶觀望心態較強。因廣東、河南等部分鋼廠將鐵礦采購價下調20-30元/噸后,湖南、湖北市場鐵礦現貨價隨之走低。鋼廠透露,近期市場礦價持續小幅下調,但鋼廠近期資金壓力較大,不能大舉采購,且不排除后期繼續下調鐵礦采購價。市場礦商則認為,目前礦價已經很低,后期礦價調整,幅度也不會很大,短期內沒有計劃儲備太多的庫存。現貨市場方面,湖北大冶65%酸粉濕基不含稅價在560元/噸,鄂州65%酸粉濕基不含稅價在550元/噸,河南市場65%堿粉濕基不含稅價在580元/噸,現貨價低位徘徊。 三、鐵礦石進口情況 2月份鐵礦石進口量卻出現大幅反彈,達到4674萬噸,比1月份增加1409萬噸。海關公布的統計數據中發現,2月份國內進口礦石4674萬噸,較1月增加1409萬噸,較去年同期增加1000萬噸。鐵礦石進口大增主要與鋼材價格觸底反彈、海運費處于超低水平有關。 四、部分鋼廠鐵礦采購價
鋼廠 |
品名 |
規格 |
到廠含稅價格(元/噸) |
漲跌 |
產地 |
備注 |
凌鋼 |
鐵精粉 |
66%干基 |
620 |
- |
北票/建平 |
- |
本鋼 |
鐵精粉 |
65%干基 |
-(停采) |
- |
本地 |
基價1200,一萬噸以上加價到1310 |
新撫鋼 |
鐵精粉 |
66%干基 |
660 |
- |
本地 |
基價 |
鞍山寶得 |
鐵精粉 |
66%干基 |
停采 |
- |
鞍山、遼陽、本溪 |
- |
包鋼 |
鐵精粉 |
66%濕基 |
- |
- |
東北建平 |
- |
包鋼 |
鐵精粉 |
66%濕基 |
570 |
- |
本地 |
- |
臨汾鋼廠 |
鐵精粉 |
65%干基 |
- |
- |
- |
- |
長治鋼廠 |
鐵精粉 |
65%干基 |
停采 |
- |
- |
- |
濟鋼 |
鐵精粉 |
65%干基 |
780 |
- |
山東 |
火運 |
濟鋼 |
鐵精粉 |
65%干基 |
780 |
- |
東北 |
- |
濟鋼 |
鐵精粉 |
64%堿性干基 |
停采 |
- |
魯中礦業 |
到礦含稅價格 |
萊鋼 |
鐵精粉 |
65%干基 |
780 |
- |
本地 |
另從魯中,金嶺采購 |
石橫特鋼 |
鐵精粉 |
65%干基 |
760-780 |
- |
本地 |
- |
泰鋼 |
鐵精粉 |
65%干基 |
780 |
- |
- |
- |
新冶鋼 |
球團礦 |
62% |
900 |
- |
周邊 |
含稅到廠 |
新冶鋼 |
鐵精粉 |
64% |
765 |
- |
大冶 |
干基到廠含稅價 |
鄂鋼 |
鐵精粉 |
64% |
780 |
- |
大冶 |
干基到廠含稅價 |
鄂鋼 |
球團礦 |
62% |
停采 |
- |
周邊 |
含稅到廠 |
萍鋼 |
鐵精粉 |
62% |
680 |
- |
省外 |
干基、到廠、含稅 |
萍鋼 |
鐵精粉 |
64% |
710 |
- |
省內 |
干基、到廠、含稅 |
南昌鋼廠 |
鐵精粉 |
64% |
730 |
-10 |
湖北 |
干基、到廠、含稅 |
南昌鋼廠 |
鐵精粉 |
63% |
720 |
- |
本地 |
干基、到廠、含稅 |
新鋼 |
鐵精粉 |
64% |
715 |
- |
周邊 |
干基、到廠、含稅 |
新鋼 |
鐵精粉 |
64% |
725 |
- |
省外 |
干基、到廠、含稅 |
湘鋼 |
一類精礦 |
65% |
(停采) |
- |
廣東 |
干基,承兌價 |
湘鋼 |
一類精礦 |
65% |
(停采) |
- |
湖北 |
干基,承兌價 |
湘鋼 |
一類精礦 |
65% |
(停采) |
- |
江西 |
干基 |
湘鋼 |
一類精礦 |
65% |
(停采) |
- |
湖南 |
干基 |
漣鋼 |
鐵精粉 |
65% |
770 |
- |
廣東 |
干基 |
漣鋼 |
鐵精粉 |
65% |
720 |
- |
湖北 |
干基 |
漣鋼 |
鐵精粉 |
65% |
730 |
-20 |
湖南 |
干基 |
唐鋼 |
鐵精粉 |
66% |
停采 |
- |
本地 |
有保量加價 |
唐山國豐 |
鐵精粉 |
66% |
720-730 |
-20 |
遷西、遵化、寬城 |
有加價 |
唐山建龍 |
鐵精粉 |
66% |
720 |
-30 |
遵化、寬城 |
有加價 |
津西鋼鐵 |
鐵精粉 |
66% |
720 |
- |
本地 |
承兌價,基價 |
邯鋼 |
鐵精粉 |
66%酸 |
830 |
- |
北京密云 |
- |
邯鋼 |
鐵精粉 |
66%酸 |
770 |
-30 |
不限 |
有加價 |
邯鋼 |
鐵精粉 |
63%堿 |
750 |
- |
萊源 |
有加價 |
邯鋼 |
鐵精粉 |
66%堿 |
750 |
- |
邯邢局 |
到礦含稅 |
邢鋼 |
鐵精粉 |
65%酸 |
770 |
-30 |
不限 |
有加價 |
邢鋼 |
鐵精粉 |
64%堿 |
800 |
- |
本地 |
有加價 |
邢臺德龍 |
鐵精粉 |
64%堿 |
800 |
- |
沙河 |
有加價 |
邢臺德龍 |
鐵精粉 |
66%酸 |
800 |
- |
唐山 、保定 |
- |
文豐鋼鐵 |
鐵精粉 |
66%酸 |
停采 |
- |
外地 |
干基- |
文豐鋼鐵 |
鐵精粉 |
64%堿 |
停采 |
- |
武安、沙河 |
干基- |
天鐵 |
鐵精粉 |
64%堿 |
- |
- |
邯邢 |
- |
承鋼 |
鐵精粉 |
63.5%釩鈦 |
670 |
-30 |
本地 |
有加價 |
承鋼 |
鐵精粉 |
66%酸 |
750 |
-30 |
本地 |
有加價 |
承德建龍 |
鐵精粉 |
66%酸 |
720 |
-60 |
本地 |
干基到廠含稅 |
石鋼 |
鐵精粉 |
65% |
- |
- |
- |
干基到廠含稅 |
宣鋼 |
鐵精粉 |
63.5%全自熔 |
停采 |
- |
本地 |
干基 |
柳鋼 |
鐵精粉 |
64% |
700 |
- |
廣東懷集 |
干基 |
柳鋼 |
鐵精粉 |
60% |
550 |
- |
廣東 |
干基 |
水鋼 |
鐵精粉 |
60% |
630 |
- |
四川、廣西 |
干基,12000噸+70元 |
三明鋼廠 |
鐵精粉 |
65% |
710 |
-20 |
福建 |
干基,12000噸+(5-10)元/噸 |
韶鋼 |
鐵精粉 |
64% |
700 |
- |
河源、周邊 |
干基 |
安鋼 |
鐵精粉 |
64%堿、干基 |
800 |
- |
東北/河北 |
- |
安鋼 |
鐵精粉 |
66%酸、干基 |
800 |
- |
東北/河北 |
- |
五、下周鐵礦石市場預測 受近期鋼材市場低位震蕩的影響,鋼廠方面后期雖不會大幅下調采購價,但采購量前期也不會明顯增長。由于鋼廠鋼材庫存量較大,短期內不排除鋼廠下調鋼材價格,消化庫存,隨后采購低價國內鐵礦。目前一些礦山沒有停產,但限產的較多,后期庫存增長放緩,因而后市鐵礦基本沒有下行空間,但因需求短期內難回暖,現貨價難走高。 |