本周(3.6-3.13)鐵合金市場弱勢緩慢下滑,市場需求量增長放緩。受鋼材價格跌幅減少的影響,加上前期庫存已基本消化完,在即將補充庫存的情況下,鋼廠方面不再大幅下調鐵合金采購價。短期來看,鐵合金廠家仍以消化庫存為主,但當前成本價較高,各品種報價較低,廠家下調銷售價的可能性不大;后市廠家穩市的心態將更為突出。目前國內鋼廠仍沒有大幅限產,后期對鐵合金需求量較大,加上一些鐵合金廠限產,廠家庫存壓力將減緩,但鐵合金出口仍不樂觀,預計后期鐵合金市場跌勢將放緩,現貨價將逐步企穩。 一、 各品種具體情況如下: 鉻鐵市場需求疲軟,現貨價持續走低。受鉻礦價格走低,以及印度鉻鐵價格大幅下滑的影響,國內鉻鐵市場普遍下滑。廠家調整了鉻鐵出廠價,其中江蘇市場鉻鐵價格跌勢較明顯,當地高鉻主流價在6400-6500元/基噸,下跌300-400元/噸;其他市場報價在6600元/基噸左右。中、低微鉻鐵也呈現下跌態勢,貿易商訂貨的積極性不高。業內人士認為,目前不銹鋼價格仍下跌空間,廠家近期也減少鉻礦采購量,而一些小廠已經停工,局部市場有價無市,可見后期鉻鐵產量將下降,現貨價將緩慢止跌,但因需求低迷,后期鉻鐵市場仍在反彈壓力。 進口錳礦價格小幅下跌,沖擊國內錳礦價格。同時,錳系合金廠家透露,目前成本價較高,但鋼廠采購價較低,下游用戶詢盤較少,廠家庫存壓力較大,中小廠家因資金匱乏,已經停產,且近期停產的廠家呈現增長勢頭。盡管建材市場略有小幅回調之勢,但因鋼廠庫存量較大,預計建材等鋼材價格反彈的壓力較大,因而鋼廠錳系合金采購價難在短期內提升,且采購價較低已經形成一種趨勢。錳鐵市場跌勢未止,高錳主流價報7500-7600元/噸,局部報價略高,但成交量甚少,高錳跌幅在200-300元/噸;中錳報價跌近10000元/噸,部分商家繼續低報價,預計后期錳系合金市場將繼續弱勢盤整。 硅鐵市場仍沒有上漲跡象,且一些硅鐵廠繼續限產或停產,但西北硅鐵報盤價仍難走高。從內蒙烏海了解到,硅鐵產量增長放緩;一些廠家甚至提升了硅鐵報價,但出貨較少;而甘肅、寧夏市場硅鐵報價維持平穩,市場詢盤也不多。據悉,一些廠家得知優惠電價取消的消息,且近期電價將繼續上調,因而短期內以觀望為主,沒有盲目生產。業內人士認為,目前硅鐵市場需求疲軟,商家難以力挺高價,且采購量持續減少;而廠家限產也難很快提升硅鐵銷售價,面對硅鐵低報低走的局面,廠家對鋼廠沒有寄予太大的期望,F西北地區72#硅鐵報價在5300-5500元/噸,75#硅鐵5600元/噸,但實際成交價與報價相差150-200元/噸左右。 因錳礦價格持續走低,目前天津港到價跌至51元/噸度,達歷史新低。在原料價格下跌后,部分硅錳廠家相繼停工,主要是下游需求不旺,鋼廠需求量增長放緩,貿易商對后市看空,不愿大舉采購,多持幣觀望。受此影響,目前硅錳廠家庫存壓力較大,現貨價穩中下調,現硅錳(65-17)出廠價在7300元/噸,市場價在7600-7800元/噸,報價較混亂。 受歐洲市場釩鐵價格下跌的影響,目前釩鐵出口幾乎停滯,內銷壓力空前,但目前一些釩鐵廠也積極限產或停產,下游用戶需求量持續下滑。據悉,目前釩鐵廠家很關注鋼廠采購價,但截至目前鋼廠采購價暫時沒有大幅下調。從市場了解到,目前一些廠家已經不愿意采購五氧化二釩來生產釩鐵,主要還是反映其報價較高,生產的釩鐵無利可圖。 對廠家持續限產,貿易商仍沒有停止拋售行為,因而釩鐵出廠價難以維持高位。自上周釩鐵曝出10萬元/噸以下的報價后,目前大部分市場商家均有低于此價的銷售的計劃,因而目前釩鐵報價與實際成交價價差拉大;局部市場現款價在9.6-9.8萬元/噸,而市場主流價仍在10.3萬元/噸左右。 近期一些鋼廠調整鉬鐵采購價,其中部分鋼廠鉬鐵采購價在10.5萬元/噸,且采購量不大。受此影響,目前一些鉬鐵廠家對后市信心不足,短期內將持續下調鉬鐵銷售價,市場拋貨情況較為突出。從原料方面來看,當前鉬精礦報價徘徊于1500-1550元/噸左右,其成本價較前期明顯下跌,但下游需求疲軟,鉬鐵廠家限產,并且繼續低價出貨,也未能穩定市場報價,F鉬鐵主流價在11-11.3萬元/噸,實際成交價已經跌破11萬元/噸。由于近期鉬鐵弱勢下行,下游用戶觀望心態更強,因而短期內鉬鐵市場需求并沒有太大的改觀。 因近期鎢精礦報價緩慢下行,鎢鐵廠家成本價回落,因而下調鎢鐵銷售價。據悉,目前鋼廠繼續減少鎢鐵采購量,廠家庫存量較大,而下游用戶對后市看空,不愿囤貨,終端用戶詢盤也明顯減少;受此影響,目前鎢鐵市場價弱勢調整,F鎢鐵(70#)市場價在11.5-11.6萬元/噸,較前期下跌0.3-0.5萬元/噸;因原料價格走低,鎢鐵市場更將失去了上漲的動力,短期內將繼續低位觀望。鈦鐵市場繼續走低,低鈦跌幅在200-400元/噸,大部分地區報價在9600-9800元/噸,中鈦維持在16000元/噸左右,成交低迷,后期將繼續小幅波動。 二、影響市場的相關因素發展情況 1、需求以及成交:依然很平淡 因國內鋼材市場在本周頭兩天小幅反彈,鋼廠方面也推遲出臺調價政策,市場需求有好轉跡象,因鋼材庫存量較大,鋼廠難加量采購鐵合金;大部分廠家繼續平盤收貨。下游用戶“買漲不買跌”的心態較強,導致近期鐵合金整體成交較平淡。 2、資源庫存:緩慢回落 因西北地區較多鐵合金廠家處于限產或停產狀態,導致當地鐵合金產量增長放緩,而鋼廠迫于鋼材庫存壓力,對鐵合金采購量減少;但鋼廠到每月中旬均有采購計劃,因而通過一些鋼廠小批量采購,現在鐵合金廠家庫存壓力減輕。同時,鐵合金廠家限產保價后,鐵合金庫存量隨之回落。 3、外圍環境及市場心態: 據統計,鐵合金出口量達到8.98萬噸,而進口量達到10.07萬噸,出口比進口少1.09萬噸。國際鐵合金市場整體較低迷,因而鐵合金出口量增長放緩。目前是沿海城市對進口鐵合金需求量較大,而內陸商家主要采購國內鐵合金;鑒于目前市場成交量不大的情況,部分商家保持觀望;隨著鋼廠開始招標,一些鐵合金廠陸續向鋼廠發貨,局部市場需求略有起色。 4、宏觀方面 國家統計局11日公布數據顯示, 1至2月,我國城鎮固定資產投資10276億元,同比增長26.5%。這一數字高于去年全年25.5%的增速。專家分析認為,此項數據表明,我國實施的一系列經濟刺激措施已經初見成效,這將對我國經濟增長形成有力支撐,今后我國投資要保持平穩向上態勢還需積極引導民間投資。因固定資產投資擴大,后期鋼廠不會大幅限產,后期鐵合金需求將隨著鋼廠庫存消耗而轉好,現貨價也將在當前低位小幅反彈。 三、部分鋼廠鐵合金采購價
品名 |
規格 |
到廠承兌含稅價(元/噸) |
鋼廠 |
日期 |
硅錳 |
65-17 |
7480 |
鄂鋼 |
3月9日 |
硅鐵 |
75-A |
5600 |
大冶特鋼 |
3月10日 |
高碳錳鐵 |
65# |
7500 |
大冶特鋼 |
3月10日 |
硅錳 |
65-17 |
7000 |
萍鋼 |
3月10日 |
硅鐵 |
75-C |
5200 |
萍鋼 |
3月11日 |
硅錳 |
65-17 |
7800 |
津西鋼鐵 |
3月11日 |
硅錳 |
65-17 |
7700 |
太鋼 |
3月11日 |
硅鐵 |
75-A |
5600 |
安鋼 |
3月11日 |
硅錳 |
65-17 |
7400 |
安鋼 |
3月11日 |
高碳錳鐵 |
65# |
7700 |
安鋼 |
3月11日 |
硅錳 |
65-17 |
7300 |
唐山國豐 |
3月11日 |
硅鐵 |
75-C |
5700 |
唐山國豐 |
3月11日 |
四、下周走勢預期 因目前鋼市仍未明顯好轉,各鋼廠均有大量庫存沒有消化,但隨著后期天氣轉好,以及“兩會”過后,一些項目的開工,對鋼材需求量將有所增加,而鋼廠備料計劃不會改變,一些招標計劃將相繼出臺,將有效拉動市場需求。由于一些鐵合金廠家通過一周到半個月的限產后,目前庫存量已經消化一部分,不急于拋售,因而后期廠家報價不會大幅下調,但穩盤的可能性較大,而市場商家也將少量備貨,期待后期鐵合金市場止跌小幅反彈。 |