一、熱點聚焦
1.中鋼協預計未來中國鋼鐵出口將進一步回落
受美國次貸危機和金融危機等因素影響，今年前三季度，中國鋼鐵出口大幅下降。中國鋼鐵工業協會預計，下一步中國鋼鐵產品出口還將進一步下降。
中國鋼鐵工業協會副會長羅冰生三十日在北京舉行的新聞發布會上說，美國次貸危機和金融危機對中國鋼鐵行業最直接的影響是鋼鐵產品出口的訂單大幅減少，企業普遍反映今年第四季度出口訂單下降50%左右，明年一季度鋼鐵產品出口訂單也大幅度減少，預計下一步中國鋼鐵產品出口將會進一步下降。
2.印度粉礦出口關稅降50% 中國礦價短期變化不大
消息人士向記者透露，中國鐵礦石(現貨礦)第一大進口國印度已于近日下調鐵礦石出口關稅。其中，出口中國比重超過85%的粉礦關稅降為200盧比/噸(折合4.5美元/噸)，與原先出口關稅9美元/噸相比，降幅達到50%。而出口比重小的塊礦出口關稅未變，仍保持15%。分析人士認為，印度此舉意在改變其鐵礦石出口中國數量大幅下降的被動局面，減輕國內礦山企業成本壓力，對中國國內鐵礦石價格影響不大。
分析人士表示，印度礦下調出口關稅也是意料中的事情，具體執行時間可能是從11月1日開始。目前，中國國內印度礦石價格已經逼近礦山成本線，印度下調出口關稅，也是避免國內許多礦山企業成本壓力，避免企業停產。
業內人士認為，印度下調鐵礦石出口關稅主要是減輕國內礦山企業成本壓力，對中國國內鐵礦石價格影響不大。短期內中國鋼廠對鐵礦石需求不會發生巨大變化，其價格自然也不會發生大幅變動。目前，中國國內港存與企業庫存鐵礦石已經接近9000萬噸，這對鐵礦石價格形成壓力。
3.淡水河谷CEO阿涅利：中國鋼廠沒有抵制購買該公司鐵礦石
綜合外電10月31日報道，巴西淡水河谷公司（ValedoRioDoce,RIO）首席執行官阿涅利（RogerAgnelli）10月31日否認中國鋼廠抵制購買該公司鐵礦石的想法。
阿涅利表示，“目前與中國還沒有沖突。中國正在削減從全世界的進口，而不僅僅是淡水河谷公司。它的增長從去年的12%下降到8%，增長速度嚴重下降。”“我們的政策是務實的。淡水河谷公司處于市場中，屬于市場，并且以市場為導向。我們同中國的關系沒有出現什么特殊情況。”阿涅利補充說，“中國正以比我們所預期出售更低的價格購買鐵礦石。他們沒有義務從淡水河谷公司購買鐵礦石，我們也沒有義務出售給他們。”
阿涅利表示，“中國支付了更高價格購買澳大利亞礦石，原因是距離近，但我國高品質的鐵礦石需要一個更好的價格。我們熱愛中國，淡水河谷公司為其發展作出了很大的貢獻。”
4.節能減排是鋼鐵行業應對衰退良方
“鋼鐵企業進行節能減排不僅是政府的要求，也是企業應對經濟衰退的一劑良方”，昨日，在漢召開的全國鋼鐵行業節能減排高層論壇上，環保部華北督查中心主任熊躍輝如是說。
據國家環保部統計，今年1～9月份，全國鋼鐵行業節能減排指標取得較好成績。大中型鋼鐵企業噸鋼綜合能耗628千克標煤，比去年同期降低0.2%；萬元工業增加值能耗4.28噸／萬元，下降14.5%；噸鋼耗用新水5.1噸，下降7.1%；化學耗氧量排放量下降26.4%，二氧化硫排放量下降2.4%，煙塵排放量下降5.2%，工業粉塵排放量下降12.0%。
“各種污染物排放大幅降低具有雙重意義”，中國鋼鐵工業協會高工黃導解釋，一方面減弱了對環境的危害，改善當地的大氣、水環境；另一方面原來排放的污染物“變廢為寶”，成為新的經濟增長點，提高了生產利潤，在目前鋼鐵價格下滑、原料價格上漲的形勢下，對企業的持續穩定生產尤其重要。
包括武鋼在內，參加本次論壇的多家鋼鐵企業負責人介紹，企業目前已能將100%的煤氣和蒸汽回收發電，有效降低生產成本。節能減排的投入開始顯現環境和經濟效益的“雙贏”。
5.國際煤價重上100美元/噸 國內依然高位滯銷
一直以來下跌的國際煤價終于有所反彈。記者獲悉，截至10月31日，國際煤炭價格在跌破100美元/噸關口后小幅反彈至關口之上。但業內人士對國內煤炭市場仍不樂觀，特別是近期我國沿海煤炭運量并不理想，煤炭高位無量，滯銷現象也并無改觀。
“對國內市場而言，國際煤價的反彈是個好消息，但并不能由此扭轉國內市場的現狀。”東方證券煤炭行業首席分析師王帥說。他指出，國外與國內市場的基本需求面有很大不同，因此需要獨立分析。
記者也注意到，根據交通運輸部的粗略統計，雖然10月份冬儲煤準備工作已經啟動，但我國港口煤炭發運量首現負增長，使得業內對國內煤炭市場仍不樂觀。
二、宏觀經濟
1.統計局長：中國經濟仍將保持平穩較快發展
中國國家統計局負責人2日接受中央電視臺采訪時表示，當前中國經濟總體運行良好，面對國內外復雜多變的形勢，國民經濟仍將繼續保持平穩較快發展。
報道指出，今年前三季度，中國國內生產總值增速達到9.9%。雖然GDP增速呈回落態勢，但仍高于改革開放以來9.8%的年平均增速。居民消費價格漲幅連續5個月回落，顯示控制通貨膨脹取得明顯成效。 國家統計局局長馬建堂在接受采訪時指出，中國的外匯存底增加了3000多億，中國是世界上支付能力最好的國家。 同時，馬建堂指出，中國的就業形勢是好的。
馬建堂表示，當前中國國內物質基礎雄厚，經濟發展存在著牢固的基礎；改革開放以來，中國基礎設施、居民生活水平都有了顯著改善，但從人均水平看仍處于較低水平，因此投資和消費的潛力巨大。他指出，國家宏觀調控的能力也明顯增強。通過加大經濟結構調整，國民經濟將繼續保持平穩較快發展。
2.發改委：地震災后重建可有效刺激內需
在2009年中國行業發展報告會上，發改委有關人士透露，明年是地震災后重建高潮，由于眾多項目開工，中央財政資金投入將超過1000億元。這有助于刺激內需，緩解外需不足對我國經濟發展帶來的不利影響。
參與地震災后重建規劃的這位人士介紹，目前確定的震后重建專項規劃包括10個方面，分別是城鎮體系規劃、農村建設規劃、城鄉住房建設規劃、基礎設施建設規劃、公共服務設施建設規劃、生產布局和產業調整規劃、市場服務體系規劃、防災減災規劃、生態消除規劃和土地規劃。在災后重建中，投資力度最大的是住房重建，初步估算投資2700億左右；在基礎設施建設方面，初步估算投資總需求超過2000億元； 在公共服務建設方面，初步估算投資額達1200億元。
這位人士表示，根據恢復重建規劃，有針對性地提出了一系列的政策，包括財稅政策、稅費政策、金融政策、土地政策、對口支援等。除了財政稅收和土地的優惠政策之外，規劃中還提出了鼓勵金融創新的政策，鼓勵拓展融資渠道，發展融資擔保業務，鼓勵設立支持中小企業和科技創新的創業投資企業，探索開展基礎設施項目和重點化設施的試點，涉及重建的公益性基金和產業基金等。
3.船舶價格下跌難以避免
國家發改委有關人士表示，剛剛進入快速發展時期的造船業明年將面臨大起大落的風險。隨著全球供求關系的變化，產能過剩，訂單減少，明年船舶價格下跌難以避免。
數據顯示，前三季度我國造船量占世界的21.2%。承接新船訂單5290萬噸，占市場份額的37%；8月份船舶訂單占世界的36%。我國造船業的發展速度遠遠超出預期，2007年我國造船出貨量達到2100萬噸，超過1700萬噸的規劃量。美國次貸危機以來，造船行業發展發生了巨大變化，8、9月份船的成交量下滑，分別比7月份下降了54%和38%，10月份的成交量進一步下降。
摩根斯坦利指出，將來可能有批量散貨船訂單被撤銷，約有20%的訂單將會延期交貨。據統計，2010年我國應該交船的訂單在5000萬噸左右。造船能力過分擴張，已經對當前船舶的供求關系產生了重大影響。2009年造船業同樣面臨外貿增長放緩、消費需求減弱、產能過剩、產業升級轉型四大壓力。
三、企業動態
1.沙鋼等三企獲國家認證“話語權”
江蘇省檢驗檢疫局消息，近日，作為全國工業界的優秀代表，江蘇陽光集團、金城集團、沙鋼集團等三家企業被遴選為中國合格評定國家認可委員會最終用戶委員會成員。這意味著這三家企業在國家認證認可行業中擁有了“話語權”。
中國合格評定國家認可委員會是由國家認證認可監督管理委員會批準設立并授權的國家認可機構，統一負責對認證、實驗室和檢查等相關機構的認可工作，在國際認可互認體系中有著重要地位。最終用戶委員會是其下設的專門機構，委員單位可以代表所在行業或者地區就認可認證工作向國家認可委提出意見和建議，反饋有關合格評定結果信息等。
2.山西焦煤集團與凌源鋼鐵集團簽訂中長期戰略合作協議
10月20日，山西焦煤與凌源鋼鐵集團中長期戰略合作協議簽字儀式在集團公司舉行。集團公司董事長、黨委書記白培中與凌鋼集團董事長張振勇分別在協議上簽字。
座談中，雙方就當前國內外經濟形勢，鋼鐵、煤炭價格走勢及雙方的合作等內容進行了廣泛磋商與交流。白培中表示，凌鋼集團能在當前鋼鐵和煤炭市場下滑的情況下與山西焦煤集團簽訂這份協議，充分體現了兩個企業多年來的兄弟友誼和深厚感情，希望雙方能共同努力應對市場變化，謀求更大發展，山西焦煤會本著聽取意見、協商一致、互相支持的原則盡快制定一個穩定的供貨價格，與鋼鐵企業一道共同抵御市場的沖擊。
3.河北鋼鐵集團邯鋼公司結構調整獲突破
近日，河北鋼鐵集團邯鋼公司與韓國現代集團北京汽車有限公司簽訂“邯鋼酸洗汽車結構板供貨技術協議”，邯鋼公司成為北京現代在國內為數不多的汽車內部結構件、汽車內襯的供貨商之一，這標志著邯鋼精品板材正式步入中、高端轎車市場，同時為邯鋼公司應對市場挑戰增加了新的砝碼。
據邯鋼公司總經理李貴陽介紹，汽車結構件、汽車內襯使用的熱軋酸洗板，對汽車結構、形狀具有重要的支撐作用，不僅對產品力學性能、成型性能、表面質量等有較高要求，還需要對產品進行焊接性能、耐疲勞性能等一系列性能進行嚴格測試。韓國現代是世界第7大汽車生產廠家，作為中高端汽車生產企業的現代公司，對供貨商產品要求有一套嚴格、精細的標準。歷時一年多，在雙方技術人員的共同努力下，邯鋼公司通過對化學成分及軋制工藝反復調整改進，于近日通過了北京現代公司的全部測試。
四、時事點評
減產引發對鋼鐵行業的思考
一、減產情況概述
根據國家統計局數據顯示，9月份國內鋼材產量4592萬噸，環比下降3.9%。其中大中型鋼廠比較集中的主要鋼鐵產區河北、遼寧、江蘇和山東四省減產幅度在2%～4%左右，而中小鋼廠比較集中地區鋼材減產幅度較大，如山西、廣東兩地減產幅度達13.7%，14.9%。
分析認為9月份鋼廠減產主要以中小鋼廠為主，在市場持續低迷的情況下，10月份大中型鋼廠也加入減產行列。
9月29日，河北鋼鐵、首鋼、安鋼、山東鋼鐵等主要鋼鐵巨頭協議各自根據實際情況限產20%。10月9日，河北鋼鐵集團決定在前期限產的基礎上再減產10%～20%。10月30日寶鋼表示目前尚無具體的限產停產計劃，但不排除減產的可能。而中小鋼廠減產停產的情況更為普遍，據河北省鋼鐵行業協會統計，河北省內民營鋼鐵企業停產已達40%左右。
根據上述情況，預計10月份全國鋼材產量將環比減少20%左右。
二、減產原因分析
國內鋼鐵企業限產減產的直接原因是由于目前鋼材市場低迷，價格大幅下跌，企業盈利下降，虧損面擴大。根據中鋼協統計，9月份大中型鋼鐵企業實現利潤32.21億元，比上半年月平均水平下降80.33%；有23戶虧損，虧損面達32.4%，預計10月份鋼鐵企業的虧損面將擴大到60%左右。
受金融危機及全球經濟放緩影響，我國鋼鐵生產企業出口訂單減少，國內下游行業需求萎縮導致鋼材需求回落。在需求旺盛時盲目擴張產能，需求萎縮時普遍減產的做法，使得國內鋼鐵企業在此次價格下跌中凸顯被動。鋼材市場價格自7月份以來迅速下滑，很多鋼鐵生產企業及經銷商亂了陣腳，缺少應對策略。
三、如何應對“冬天”
盡管目前減產對市場價格產生一定支撐，但是在需求主導供給的情況下，鋼鐵行業如何“過冬”，筆者認為可以從以下幾點考慮：
從政府層面來看，可借機加快對落后產能的淘汰，促進產業結構調整。我國的鋼鐵行業集中度明顯落后于歐美國家，使得鋼鐵行業處于相對無序競爭的狀態。由于鋼鐵行業屬于高能耗、高污染行業，具有明顯的規模效應，集中度低不利于優化資源配置，提高技術水平和增加產品附加值就更無從談起。據中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生10月30日透露，鋼鐵工業協會正在向國家發改委等有關部門提交一份報告，建議利用當前的蕭條時機，出臺相關政策，以徹底清退那些設備落后的小鋼廠。
從企業層面來看，可以借機兼并重組，整合銷售渠道。企業可以從縱向合并(上下游行業之間合并)，橫向合并(同一行業內部合并)進行整合。目前我國鋼鐵企業橫向合并主要由地方政府牽頭，更多考慮地方政府的利益沖突，而對于合并后企業如何融合，優勢互補方面關注相對較少，一些鋼鐵企業合并后仍采取分而治之的管理經營模式。此外，我國鋼鐵行業橫向合并可以適當考慮引入民營資本和外資，產權的多元化能夠為企業注入新的活力。
鋼鐵企業的縱向合并在當前階段主要變現在對獲取上游原料，尤其是鐵礦石。近年來鋼鐵行業原料價格大幅上漲，我國作為鋼鐵生產大國在每年一度的鐵礦石談判中缺乏話語權，因此在全球范圍內尋求鐵礦石，提高原料自給率，能夠有效緩解原料價格上漲對鋼鐵企業利潤的擠壓。受金融危機影響，澳洲中小型礦業公司的處境比較困難，如果這些企業不能從經營上獲得現金流，在國內融資渠道困難的情況下，他們可能將被迫低價出售股份來爭取投資者。這樣對中國企業來說至少在價格上比以前有吸引力，從而有利于尋求長期的礦產資源。
前期鋼鐵價格的非理性下跌與國內經銷商恐慌心理不無關系，凸顯我國鋼鐵流通渠道存在的問題。鋼鐵流通業的集中度比鋼鐵生產企業的集中度更低，加劇了鋼材市場的價格競爭。通過對鋼鐵營銷渠道的整合，擴大市場占有率，提高鋼鐵生產企業在流通領域的定價權，在一定程度上有利于國內鋼鐵價格的穩定。
五、海外直通車
1.淡水河谷宣布因中國等需求下降大幅減產鐵礦石
全球頭號鐵礦石生產商巴西淡水河谷公司（Vale）10月31日宣布，受全球金融危機及經濟增長趨緩等因素的影響，從今年11月份起在世界范圍內大幅減少鐵礦等礦石產品的產量，減產幅度超過其總產能的10%。
淡水河谷稱，受日益加劇的全球金融危機影響，世界許多地區的鋼鐵需求明顯減少，預計今年全球鋼鐵產量將比去年減少20%。為此，公司決定減產鐵礦石3000萬噸，并削減在巴西、中國、法國、印度尼西亞和挪威的產能，大約2300名工人將暫時離崗（占其全球6.26萬名雇員的4%左右）。
今年初，鐵礦石每噸價格曾觸及200美元的歷史高位，而目前每噸僅為70美元左右。淡水河谷宣布大幅減產有助于使礦石生產商避免大幅價格“跳水”帶來的沖擊。
阿格內利日前指出，全球性金融危機已經引發了工業領域的衰退，這將給以出口為主的淡水河谷造成巨大風險。阿格內利說：“最大的影響是中國的需求迅速下降。”中國是淡水河谷最大的市場之一。
盡管在2008年年初，鐵礦石價格曾提價85%，但一些貿易商估計，2009年4月開始的新一年度鐵礦石合約價格有望下降10%～20%左右，因為目前的鐵礦石供應已經超過了消費所需。這將是自2002年以來，全球大型鋼鐵企業的鐵礦石基準合約價格首度下降。從11月起，全球鋼鐵企業和鐵礦石供應商將啟動新一輪價格談判，分析人士預計，鐵礦石供應商有可能將價格談判時間拖長至2009年第二季度，因為它們希望礦石需求能再度走強。
巴西圣保羅一位鋼鐵業分析師伽拉迪說，除非全球信貸市場迅速恢復正常，淡水河谷今年第四季度和明年第一季度的業績將很糟糕。阿格內利亦表示，淡水河谷是巴西最容易受到世界市場震蕩影響的公司。瑞銀集團巴西分部10月31日公布的一份研究報告稱，如果2009年鐵礦石價格下降40%，淡水河谷公司明年的凈利潤有可能降至109億美元，比此前預計的盈利額減少19%左右。
2.歐盟威脅兩拓合并
中國鋼鐵新聞網報道 據英國《太陽時報》報道，歐盟官員可能考慮要阻止必和必拓與力拓之間的合并，鑒于兩家公司在世界鐵礦石供應上所占據的統治地位。
報道中稱，警告將會出現在一份來自布魯塞爾的期待已久的“拒絕聲明”中，該聲明對于決定這歷史上第二大的企業合并案能否進行下去將起到至關重要的作用。
一名力拓公司發言人拒絕對此情況發表評論。而必和必拓的發言人也表示不會對此直接發表評論。 |
