國際新聞
1、中國與一帶一路相關國家版權貿易協議3年增長86.5%
據悉，我國與“一帶一路”相關國家簽訂的版權貿易協議從2016年的3808項增加到2018年的7100余項，增幅達86.5％，對相關國家的版權輸出數量占版權輸出總量的比例由41％提高到55％，“一帶一路”相關國家成我國國際出版合作新熱點。
2、第三次中國—歐佩克高級別對話在維也納舉行
據國家發展改革委10月23日消息，10月21日，第三次中國—歐佩克高級別對話在奧地利首都維也納舉行。雙方就進一步加強交流與合作達成共識。參會代表還圍繞全球石油市場短期、中期和長期發展，歐佩克+合作機制，中國石油天然氣工業發展和能源轉型，歐佩克如何維護石油市場長期穩定發展以及上海期貨交易所發展等議題深入交換了意見。
3、發改委外資司與英國駐華使館就第三方市場合作會談
為推進中英第三方市場務實合作，10月22日，國家發展改革委外資司會見英國駐華使館基礎設施項目負責人詹格之，就推進繁榮基金支持中英第三方市場合作項目進行深入交流，中國中鐵、中建集團、葛洲壩集團和畢馬威公司參加會議。
4、IMF下調亞太地區經濟增長預期，呼吁推進結構改革
國際貨幣基金組織(IMF)周三發布的最新一期《亞太地區經濟展望》指出，雖然亞太地區依然是增長最快的區域，貢獻了逾三分之二的全球增長，但全球政策不確定性、貿易措施扭曲，以及重要貿易伙伴國經濟增長疲軟等因素，使得這一地區的短期前景正在不斷惡化。IMF預計2019年和2020年亞太經濟分別增長5%和5.1%，相比4月時的預測下調了0.4和0.3個百分點，創2008年全球金融危機以來的最低水平。
5、英國“脫歐”：折騰“終于”見曙光
英國議會22日的兩場“連環”表決，讓折騰了三年多的“脫歐”大戲終于看到新的曙光。“脫歐”協議法案以329票對299票通過關鍵的二讀投票，意味著該法案有望走完立法程序成為法律，英國向“脫歐”目標邁出一大步。
6、歐元區國債價格上漲，英國脫歐不確定性提振瑞士國債表現
據外媒，歐元區政府國債價格周三走高，德債領漲。投資者對英國脫歐前景越發擔憂。瑞士國債漲幅最大，反映出歐元區的避險需求，因為在情勢不確定的時候瑞士資產一向表現較好。英國議會周二暗示，支持首相約翰遜上周與歐盟達成的脫歐協議法案，但他們否決了讓下議院在三天內快速審議通過該立法的時間表。
7、國網子公司簽署歐洲最大陸上風電場項目 投資10億歐元
近日，中國電力技術裝備有限公司與挪威NBT公司在京簽署烏克蘭佐菲亞風電項目工程總承包合同及戰略合作協議，與相關中資銀行簽署項目預融資安排協議。佐菲亞風電場位于烏克蘭扎波羅熱地區，總容量750兆瓦，總投資約10億歐元，項目建成后將成為歐洲最大的陸上風力發電場。
8、消息稱日本央行考慮下調今年經濟增長和通脹預期
知情人士透露，日本央行正考慮在季度展望報告中下調今年的經濟增長和通脹預期，該報告將在10月31日政策會議結束后發布。
9、土耳其承諾“永久”停火 特朗普隨即宣布解除對土制裁
當地時間23日，美國總統特朗普在白宮就敘利亞最新局勢發表聲明。特朗普表示，鑒于土耳其方面已很好地履行了在敘利亞北部的停火協議，并且承諾在當地“永久停火”，美方因此將解除此前對土耳其施加的制裁。
10、美國能源信息署（EIA）：原油凈進口跌至紀錄新低
美國能源信息署（EIA）：截至10月18日當周，除卻戰略儲備的商業原油進口四周均值跌至1994年3月以來新低，除卻戰略儲備的商業原油進口規模跌至1996年2月以來最低水平，原油凈進口跌至紀錄新低
11、美股小幅上揚 蘋果創紀錄新高
美股周三小幅收高，蘋果創歷史最高收盤收盤紀錄。投資者正評估道指成份股卡特彼勒與波音等的財報。英國迅速有序脫歐的前景受到質疑。道指收盤上漲45.85點，或0.17%，報26833.95點；標普500指數漲8.53點，或0.28%，報3004.52點；納指漲15.50點，或0.19%，報8119.79點。
12、黃金期貨周三收高0.6% 四日來首次上漲
黃金期貨價格周三錄得四個交易日以來的首次上漲。英國脫歐等政治不確定性因素使風險資產需求低抑，黃金價格得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲8.20美元，漲幅0.6%，收于1495.70美元/盎司。自10月10日之后，金價從未收在重要的1500美元關口上方。12月交割的白銀期貨價格上漲8美分，漲幅0.5%，收于17.58美元/盎司。
13、高盛：預計2020年油價在60美元/桶附近
高盛分析師稱，歐佩克正在進行的減產和頁巖采油放緩，將抵消其他非歐佩克國家原油供應的增加，以及明年需求增長過于溫和的因素；預計2020年油價在60美元/桶附近。
財經資訊
1、國常會再推十多條穩外貿、穩外資新舉措
國務院總理李克強10月23日主持召開國務院常務會議，聽取國務院第六次大督查情況匯報，要求著力破除政策落實堵點；部署進一步做好穩外貿工作，推動進出口穩中提質；確定優化外匯管理措施，促進跨境貿易投資便利化。
2、新一輪穩增長信號釋放 “寬財政+穩貨幣”組合拳持續發力
近期，從國務院到相關部委，再到各省區均釋放出把穩增長放在更加突出的位置的信號。專家認為，今年以來，逆周期調節力度在不斷加大，而作為逆周期調節的重要手段，財政政策和貨幣政策四季度將繼續發力。
3、穩外貿穩外資再加碼，政策效應有望持續釋放
23日召開的國務院常務會議提出四項穩外貿措施和優化外匯管理、促進跨境貿易投資便利化12條措施。業內人士表示，再次推出穩外貿措施，將進一步推動外貿穩中提質，有利于四季度外貿的穩定和全年外貿目標的實現。12條穩外資措施的推出，將進一步開放我國金融市場，有助于增強金融市場的活力和效率。
4、九部門從嚴規范融資擔保業務牌照管理
銀保監會會同發展改革委、工業和信息化部、財政部、住房和城鄉建設部、農業農村部、商務部、人民銀行、市場監管總局等融資性擔保業務監管部際聯席會議成員單位，聯合印發《融資擔保公司監督管理補充規定》，對實質經營融資擔保業務的機構嚴格實行牌照管理。
5、33.5萬億元 行政事業性國有資產首次亮“家底”
10月23日，十三屆全國人大常委會第十四次次會議審議《國務院關于2018年度全國行政事業性國有資產管理情況的專項報告》。受國務院委托，財政部部長劉昆向會議作報告。報告首次曬出了各級各類行政事業性國有資產的家底。截至2018年末，全國行政事業性國有資產總額33.5萬億元。其中，行政單位資產10.1萬億元，事業單位資產23.4萬億元。（人民日報）
6、工信部：新版新能源汽車產業發展規劃最快年底前完成編制
記者從工信部工作人員處獲悉，《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）》（征求意見稿）目前尚處于向各地工信部門和各部委征求意見的階段，并未向公眾公開。同時，《規劃》的內容并非最終版，會根據收到的反饋情況做不同程度的調整，預計最快將在今年年底完成規劃的編制。
7、明年我國沿海主要港口鐵路專用線接入比例將達80%
從國家鐵路局獲悉，23日，隨著首發列車從北海鐵山港站駛出開往中石化北海煉油廠，標志著我國首條民企投資BT（建設、移交）模式建設的鐵路專用線開通運營。到2020年，我國沿海主要港口、大宗貨物年運量150萬噸以上的大型工礦企業、新建物流園區鐵路專用線接入比例均達到80%。
8、社科院報告：年底前住房市場價格穩中趨降 少部分城市降速或加快
中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組23日發布的中國住房市場發展月度分析報告預計，今年底前住房市場價格總體穩中趨降，少部分城市可能降速加快。報告顯示，核心城市房價總體由漲轉跌，二手房成交量繼續下降；二線城市房價總體漲速進一步下降，市場走勢繼續分化；三四線城市總體由漲轉跌，部分城市房價仍逆勢上漲；核心城市住房租金下跌有所加快，市場景氣度比上年相對較低。報告建議，應保持調控定力，堅持避免出臺刺激購房政策。
9、社科院：9月全國核心城市租金跌速加快
中國社科院財經戰略研究院發布的10月《中國住房市場發展月度分析報告》顯示，全國22個核心城市住房租金總體水平繼8月由漲轉跌后，9月租金下跌速度有所加快。報告指出，2019年9月，核心城市住房租金指數為103.83，環比下跌1.00%，同比下跌1.08%。
10、重污染天氣預警 山東多地市發布環保應急響應
近日，山東省生態環境廳發布山東多地市重污染天氣黃色或橙色預警，并啟動應急響應。鋼鐵、石化等企業根據環保績效水平落實相應停限產措施。
11、杭州機場總規修編出爐 近期（終端）規劃四條跑道
杭州蕭山國際機場消息，《杭州蕭山國際機場總體規劃修編（2019年版）》提出杭州機場定位為“大型機場、區域樞紐機場、未來航空貨運及快件集散中心、長三角世界級機場群中心機場之一”，終端目標量為2030年9000萬人次，近期（終端）規劃四條跑道，規劃一條長3400米、寬60米的第三跑道，等級4F；一條長3600米、寬45米的第四跑道，等級4E。
12、南京4宗地塊53億成交 另兩宗地塊終止出讓
10月23日，南京出讓4宗地塊，總用地面積約為17.83萬平方米，總成交額為53.07億元。其中3宗地塊為居住用地，1宗地塊為加油站用地。另外，原定于本日出讓的棲霞區棲霞街道工農路以西的2宗地塊因故終止出讓。
13、深圳一口氣再推6塊純宅地，全部限價
繼“限定”人才住房、安居型商品房的銷售價格后，深圳土地房產交易中心官網在23日掛出6塊純住宅用地，以掛牌方式公開出讓，掛牌期至2019年11月22日止。值得注意的是，在所有宅地的出讓公告中，均對普通商品住房或人才住房的入市最高均價做出限定。美聯物業全國研究中心總監何倩茹表示，今年深圳房價存在暗涌，政府對于穩樓價的壓力增大，因此推出多宗限售價宅地，主要還是在于穩定市場對房價的預期。總體而言，這些地塊的最終限定售價都貼近市價，價格也不算低。
14、長沙市“限購放松”、“限購松綁”消息不實
長沙市住建局23日晚間表示，長沙市“限購放松”、“限購松綁”消息不實。日前發布的《長沙市人才購房及購房補貼實施辦法》沒有對人才購房政策的相關規定進行取消或放寬。
證券投資
1、兩市全天緩慢震蕩走低 養殖類板塊逆勢上漲
23日滬深兩市股指集體小幅低開，隨后兩市雙雙緩慢震蕩走低，尾盤出現一波不大不小的跳水行情，擴大跌幅。創業板指較主板更弱，跌幅更大。養殖類板塊逆勢領漲，其他板塊集體陷入低迷狀態。截至收盤，上證指數報2941.62點，跌0.43%；深證成指報9567.75點，跌0.77%；創業板指報1650.29點，跌0.99%。盤面上，養殖板塊延續強勢，好當家、國聯水產漲停。白酒、醫藥板塊則跌幅居前。
2、長線資金入市提速 機構蓄勢搶占先機
近期，監管部門持續對中長期資金入市進行安排。據悉，包括公私募基金在內的機構認為，監管定調不僅會提升資金入市比例，還會提升權益資產的吸引力和市場有效性。業內人士表示，未來險資、社保基金等中長期資金將在新的大資管競爭環境下提升投研實力，進一步尋求模式創新和差異化發展。
3、政策利好引導險資入市，A股或迎萬億增量資金
險資入市“松綁”再度迎來利好政策。業內人士預計，伴隨近期金融監管高層密集“喊話”，包括拓寬保險資金入市比例在內等多項鼓勵中長期資金入市的實質舉措將加速推進，備受關注的險企權益投資比例提升細則或率先于年內落地。據接近監管層人士消息，在實際操作過程中，銀保監會或采取分類監管原則，對不同公司采取差異化監管。
4、四季度整體趨于謹慎仍愛優勢行業龍頭
公募基金三季報陸續披露，多位知名基金經理投資策略隨之曝光，他們總體上對四季度市場行情謹慎樂觀，將積極布局5G產業鏈科技股、醫藥、消費等優勢行業龍頭
5、券商三季報陸續出爐 營收凈利雙雙增長
與2018年市場行情相比，今年券商前三季度整體業績同比出現大幅提升。對于今年前三季度業績的較快增長，多家券商指出，國內證券市場行情回暖、交易量同比增長是主要原因。廣發證券發展研究中心統計，9月兩市日均股票成交金額5653.53億元，環比增長26.44%，同比增長117.28%。西部證券在業績預告中也表示，2019年前三季度，國內證券市場回暖，使得公司的自營業務、證券經紀業務及投資銀行業務收入較上年同期均實現增長。
6、新三板掛牌公司已實現融資近5000億元
截至9月末，新三板市場自2013年以來共有6388家掛牌公司完成了10516次股票發行，融資4911.39億元。下一步，新三板將加快改革。全國股轉公司總經理徐明介紹，新三板將優化掛牌準入、發行融資、市場分層、并購重組等相關制度。包括：設置差異化、多元化的掛牌條件指標，引入更高效的發行方式和競爭性的定價機制，根據不同階段科技企業發展需求建立差異化制度等。（新華社）
行業要聞
1、中國9月份汽油出口167萬噸 同比增127.8%
中國海關發布最新統計數據顯示，中國9月份汽油出口167萬噸，同比增127.8%；年累計汽油出口1107萬噸，同比增7.2%。9月份汽油進口33545噸，同比增93626.1%；年累計汽油進口噸，同比增72.7%。9月份柴油進口12萬噸，同比增61.7%；年累計柴油進口101萬噸，同比增176%。9月份液化天然氣進口510萬噸，同比增17.1%；年累計液化天然氣進口4339萬噸，同比增17.4%。
2、工信部發布前三季度鋼鐵行業運行情況
前三季度全國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為6.12億噸、7.48億噸、9.09億噸，同比分別增長6.3%、8.4%和10.6%。1-8月，我國鋼鐵工業營業收入5.58萬億元，雖然同比增長8.9%，但實現利潤2259.9億元，同比下降24.7%，行業利潤率為4.05%，同比下降1.8個百分點。據中國鋼鐵工業協會統計，1-8月90家重點大中型企業實現利潤1369億元，同比下降29.0%。
3、環渤海動力煤價報收577元/噸 環比下行1元/噸
本報告期（2019年10月9日至2019年10月15日），環渤海動力煤價格指數報收于577元/噸，環比下行1元/噸。從環渤海六個港口交易價格的采集計算結果看，本報告期，24個規格品中，價格下行的規格品數量有6個，跌幅均為5元/噸，價格持平的規格品數量有18個。
4、中國石油：加大勘探開發力度 冬季期間國產氣增幅不低于上半年水平
中國石油消息，中國石油把做好2019－2020年冬季天然氣供應作為首要政治任務，已與各省區市下游用戶簽訂了今冬明春供氣合同，并對重點地區用氣給予重點保障。中國石油將加大勘探開發力度，全力以赴推進主力氣田增儲上產，加大勘探開發等投入，加快長慶蘇里格、神木，四川高磨溪震旦系以及頁巖氣示范區產能建設，冬季期間國產氣增幅不低于上半年水平。
5、前8個月重點鋼鐵企業鋼材營銷統計分析
據中國鋼鐵工業協會統計，1月~8月份，華北地區鋼鐵企業在國內共銷售鋼材13059.55萬噸，同比增長10.68%；東北地區鋼鐵企業在國內共銷售鋼材3901.79萬噸，同比增長10.45%；華東地區鋼鐵企業在國內共銷售鋼材13712.32萬噸，同比增長8.31%；中南地區鋼鐵企業在國內共銷售鋼材6231.17萬噸，同比增長13.94%；西北地區鋼鐵企業在國內共銷售鋼材1883.18萬噸，同比增長12.56%；西南地區鋼鐵企業在國內共銷售鋼材2736.57萬噸，同比增長17.59%。
6、寶鋼股份“高強＋輕量化”汽車用鋼形成“家族品牌”
中國寶武集團旗下的寶鋼股份發布最新消息，寶鋼已成為全球首個可同時提供第一、第二和第三代超高強鋼系列產品的鋼鐵企業。其抗拉強度在1000兆帕以上的用于汽車輕量化的高強鋼產品系列，已形成了“家族品牌”，并向社會正式發布。
7、鞍鋼鑄鋼公司研制成功大型扁平鋼錠
日前，鞍鋼鑄鋼公司研發生產的ADB790E大型扁平鋼錠，經檢驗成分合格，第一批鋼錠已經順利發貨，用于生產高級別水電鋼。
8、中鋼收購澳大利亞Oakajee港口和鐵路股份
近日，中鋼集團（Sinosteel）已收購日本巨頭三菱公司（Mitsubishi）持有的澳大利亞Oakajee港口和鐵路股份。此次收購表明，如果Oakajee的港口和鐵路設施得到建設，中鋼或將大力開發WeldRange礦山。
9、云浮市最大的工業項目產能置換與立項備案實現“無縫對接”
10月18日云浮市經信局已完成建市以來最大的投資項目——金晟蘭項目（一期120萬噸）鋼鐵產能置換工作，并實現產能置換與立項備案無縫對接。
10、力拓與徐工集團加強合作
近日，力拓集團向徐州工程機械集團（以下簡稱徐工）授予中標通知書，進一步鞏固了雙方的合作伙伴關系。通過此次合作，徐工將向力拓位于澳大利亞皮爾巴拉地區的鐵礦運營部門供應輔助型重型采礦設備。
11、沙鋼股份：前三季度實現凈利潤同比下降62.73%
沙鋼股份：前三季度實現凈利潤3.7億元，同比下降62.73%，預計全年凈利潤4.2億-5.88億元，同比下降50.04%-64.32%。受鋼鐵產品銷售價格全面下跌、礦粉等大宗原輔料價格上漲、公司技術改造及設備大修減少產量等因素影響，公司凈利潤同比下降。
12、前三季度內蒙古煤炭價格運行情況及后期走勢預測
今年前三季度，由于煤炭市場供給先緊后松，內蒙古煤炭價格由高位逐漸向合理區間回歸。四季度，煤炭市場供應充足，需求走強，預計價格將小幅波動上行。前三季度，全區動力煤平均坑口結算價格為215.94元/噸，較2018年前三季度上漲3.12%。
13、美國North Star工廠擴產確認 產能增加85萬噸/年
近日，澳大利亞Bluescope Steel發布消息顯示，該公司董事會已批準位于美國俄亥俄州Delta的North Star工廠擴大煉鋼產能。項目預計投資總額7億美元，將安裝一座新3號電爐、一座新2號板坯連鑄機和一座新穿梭爐，產能將增加85萬噸/年。新設備計劃于2022年年中調試投產，并在18個月內達到其設計產能。
14、韓國線材制造商在上半年經營業績出現差異
韓國國內線材制造商未發布今年上半年財務數據，出口導向型企業提高了營業收入，但比去年有所下降。上半年韓國國內線材行業出口同比下降3.2%，為298,658噸。硬鋼絲和除鋼絲繩外的其他產品出口下滑，鋼絲繩出口則略有反彈。
15、美國五大湖地區九月鐵礦石發貨量下降
根據位于克利夫蘭的湖運協會數據，9月份從美國五大湖（Great Lakes）港口的鐵礦石發運量同比下降了1.8%。9月發運量為580萬噸。
16、歐盟鐵礦石進口創十年新低
數據顯示，2019年8月份歐盟鐵礦石進口量跌至十年新低，鐵礦石8月份進口量為741萬噸，環比下降6.8%，同比下降23.7%。
17、必和必拓South Flank項目工程建設完成50%
澳大利亞礦業巨頭必和必拓公司（BHP）正在西澳開發新項目SouthFlank，目前該項目已完工一半。該項目位于西澳皮爾巴拉地區（Pilbara），項目總投資為36億美元（255億人民幣），有望在2021年投產。
18、伊朗鋼鐵過去半年內出口增長40％至580萬噸
伊朗鋼鐵生產商協會（ISPA）的最新報告稱，伊朗鋼鐵在過去半年內出口增長40%至580萬噸。其中半成品鋼材出口402萬噸，同比增長43%，成品鋼材出口187萬噸，同比增長37%。ISPA報告顯示，與去年同期相比，在過去半年內，鋼鐵進口量為229,000噸，同比下降60.03%。
19、5分鐘暴跌825美元 "妖鎳"被誰操縱？倫交所展開調查
近期，伴隨鎳價進入大幅回調，有人趁機在公開叫價交易中操縱價格、大量拋出，倫敦金屬交易所（LME）鎳庫存出現急劇下跌，鎳價在10月15日不到5分鐘的時間里暴跌825美元。因此，倫敦金屬交易所對鎳交易展開調查。
20、倫銅刷新逾五周高位，投資者關注智利的出口形勢
LME期銅收漲1.1%，報5881美元/噸，一度漲至5885美元/噸、創9月16日以來盤中最高位。 LME期鋅收漲0.1%，報2469美元/噸。LME期鋁收漲0.6%，報1730美元/噸。 LME期鉛收漲0.3%，報2224美元/噸。 LME期鎳收漲0.6%，報16590美元/噸。 LME期錫收跌1.8%，報16550美元/噸。
21、國內商品期貨夜盤漲跌互現
周三，國內商品期貨夜盤漲跌互現。螺紋期貨夜盤收跌0.72%，熱卷收漲0.09%；鐵礦石期貨收跌0.48%。焦炭夜盤收漲0.26%，焦煤收跌0.08%，動力煤收跌0.11%。橡膠夜盤收跌0.50%，瀝青收漲1.01%。豆粕夜盤收跌0.46%，菜粕收跌1.09%。鄭棉夜盤收跌0.12%。滬銅夜盤收漲0.92%，滬鋁收漲0.40%，滬鋅收跌0.27%，滬鉛收跌0.62%，滬鎳收漲1.90%，滬錫收跌0.61%。上期所原油期貨1912合約夜盤收漲1.01%，報449.20元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.18%，滬銀收漲0.14%。
