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鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)很強(qiáng)的周期性。因為其產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)周期息息相關(guān)，所以相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)也一直備受市場關(guān)注。
根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會4月28日發(fā)布的數(shù)據(jù)，一季度，全國生產(chǎn)生鐵1.95億噸，同比增長9.29%，生產(chǎn)粗鋼2.31億噸，同比增長9.92%，生產(chǎn)鋼材2.69億噸，同比增長10.82%。其中會員鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)生鐵1.57億噸，同比增長6.94%，生產(chǎn)粗鋼1.73億噸，同比增長7.31%，生產(chǎn)鋼材1.61億噸，同比增長5.99%。非會員企業(yè)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量增幅分別為20.34%、18.58%和18.96%。非會員企業(yè)產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)高于會員企業(yè)增幅。
數(shù)據(jù)一片飄紅，說明鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，尤其是粗鋼生產(chǎn)2.31噸，已經(jīng)創(chuàng)下新高。尤其是非會員企業(yè)的生鐵鋼材產(chǎn)量增速，大大超出了會員企業(yè)，這意味著有不少新增產(chǎn)能是在非預(yù)期之內(nèi)。
從原因上看，一季度國內(nèi)固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資均好于預(yù)期增長，一方面對鋼鐵需求形成支撐；另一方面在利潤的驅(qū)使下，一些鋼鐵企業(yè)存在違規(guī)新增產(chǎn)能沖動，一些“僵尸”產(chǎn)能也可能死灰復(fù)燃。
從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會報告中對利潤項的數(shù)據(jù)來看，新增產(chǎn)能帶來的影響開始顯露。雖然一季度鋼鐵產(chǎn)量增長，但一季度會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤總額375億元，同比下降30.2%；銷售利潤率3.87%，同比下降2.39個百分點(diǎn)，行業(yè)效益明顯下降。
產(chǎn)量增加，但效益下滑，鋼鐵行業(yè)再次進(jìn)入了經(jīng)營怪圈。而這次鋼鐵行業(yè)整體利潤的下滑，一方面由于產(chǎn)量增加讓鋼鐵價格承壓；另一方面更是由于鋼鐵的原材料，鐵礦石價格大幅上漲，擠壓鋼鐵企業(yè)的利潤空間。
根據(jù)平安證券研究報告，目前全球鐵礦石供應(yīng)主要集中在兩個國家(澳大利亞和巴西)、四大礦企(力拓、必和必拓、FMG、 淡水河谷)，2017 年出口分別占全球鐵礦石出口量 70%和 66%，已構(gòu)成寡頭壟斷格局。而我國已經(jīng)發(fā)展成為鐵礦石最大消費(fèi)中心，占全球總進(jìn)口量 68%以上。
但在2019年1月底，巴西發(fā)生了嚴(yán)重的礦難事件。潰壩事件發(fā)生后，四大礦企之一的淡水河谷在其官網(wǎng)發(fā)表聲明表示：將在未來三年內(nèi)停止 10 座“上游式”礦壩的運(yùn)營，并且預(yù)計這將對每年 4000 萬噸的鐵礦石生產(chǎn)造成影響。雖然淡水河谷表示將通過其他礦區(qū)的增產(chǎn)來抵消停產(chǎn)影響，但事件發(fā)生后，國內(nèi)鐵礦石期貨、現(xiàn)貨價格一度急劇上漲，達(dá)到近兩年來最高水平。
鐵礦石的上漲，直接導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)的利潤下滑。根據(jù)近期公布的一些上市鋼鐵企業(yè)2019年一季度業(yè)績預(yù)告顯示，大部分凈利潤均呈下滑態(tài)勢，其中，鞍鋼股份(000898.SZ)、柳鋼股份(601003.SH)、太鋼不銹(000825.SZ)、山東鋼鐵(600022.SH)、酒鋼宏興(600307.SH)等上市鋼企一季度凈利潤預(yù)計同比下降超過60%。
從近幾年來看，通過清除地條鋼、嚴(yán)抓環(huán)保不達(dá)標(biāo)、僵尸企業(yè)退出、央企大合并等行動，我國已經(jīng)連續(xù)三年分別淘汰6500萬噸、5000萬噸及3000萬噸鋼鐵產(chǎn)能，合計1.45億噸，如果加上2017年上半年淘汰了1.4億噸地條鋼，實際上去產(chǎn)能總量已經(jīng)達(dá)到了2.85億噸。
鋼鐵行業(yè)的去產(chǎn)能，帶來了鋼鐵行業(yè)的扭虧，甚至實現(xiàn)利潤大幅增長。根據(jù)國家發(fā)改委網(wǎng)站日前發(fā)布的2018年行業(yè)利潤數(shù)據(jù)，鋼鐵行業(yè)去年全年實現(xiàn)利潤4704億元，比上年增長39.3%。
此外，根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2018年全年，中鋼協(xié)會員企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3.46萬億元，同比增長14.67%；實現(xiàn)銷售收入4.11萬億元，同比增長13.04%；盈利2862.72億元，同比大幅增長41.12%。鋼鐵行業(yè)迎來了久違的翻身仗。
落實到上市鋼企，2018年的年報也是一片飄紅，大部分凈利潤實現(xiàn)大幅增長，如酒鋼宏興(600307.SH)實現(xiàn)凈利潤 10.93 億元，同比增長 159.44%；河鋼股份(000709.SZ)實現(xiàn)凈利潤 36.26 億元，同比增長 99.57%；新鋼股份(600782.SH)實現(xiàn)凈利潤 59.05 億元，同比增長 89.84%。
因此，鋼鐵去產(chǎn)能的成果來之不易，但如何實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展仍是一個待解的謎題。
綜合來看，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能依然是鞏固鋼鐵去產(chǎn)能成果的關(guān)鍵，但由于粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有的供需平衡態(tài)勢有可能被再次打破。
此外，根據(jù)4月29日下午消息，生態(tài)環(huán)境部、發(fā)改委等5部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，制定出推動現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)超低排放改造的時間表。要求到2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭60%左右產(chǎn)能完成改造；到2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。
這也意味著，在接下來，通過環(huán)保指標(biāo)方面硬性要求來篩查和淘汰落后產(chǎn)能應(yīng)該是鋼企供給側(cè)的主要推進(jìn)工作之一。而這對鋼鐵行業(yè)的龍頭企業(yè)來說，無疑是一個明顯的利好，因為淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)不再于它們，相反，這些龍頭鋼企反而將長期受益于行業(yè)出清后的集中度提升。
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