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8月21日，國內氧化鋁現貨均價報3130元/噸，較昨日上漲20元/噸，較7月初已經累計上漲16%。業內人士表示，在鋁土礦供應緊張，海外氧化鋁價格持續上漲的背景下，疊加采暖季限產將加大，四季度氧化鋁漲價或超出預期。
鋁土礦供應緊張
受環保趨嚴影響，鋁土礦供應延續緊張局勢。上周山西開始強調堆場清理和公路運輸環保問題，預計后期部分地區可能出現鋁土礦供應的絕對空白。山西是國內鋁土礦的主產區，占國內鋁土礦總產量的比例為40%左右。
此外，河南部分地區8月20日啟動第二輪環保督查；貴州當地政府已嚴禁鋁土礦外流；廣西地區鋁土礦供應及價格繼續維持穩定狀態。
華泰證券有色金屬首席分析師李斌表示，目前，山西鋁土礦（鋁硅比=5.0）價格維持近500元/噸的高位。受環保、礦山治理、安監因素影響，目前鋁土礦供應繼續趨緊，拿礦難度提高，交易主流品位下降，多見4.0-4.5的鋁硅比品位，8月甚至出現3.8的交易品位，這在以往非常罕見。
數據顯示，今年以來鋁土礦價格已經累計上漲30%。據阿拉丁統計，上周山西和河南地區鋁含量58%-60%、鋁硅比4.0-5.0的鋁土礦主流價格分別為370-480元/噸裸價到廠和340-460元/噸裸價到廠；貴州鋁含量60%、鋁硅比5.5-6.0的鋁土礦主流價格為235-275元/噸裸價到廠。
據了解，為應對礦石短缺，國電投、錦江、東方希望近期都加強了進口礦采購，部分企業已簽訂合同并發貨。
后市漲價有望超預期
受供給影響，海外氧化鋁價格繼續上漲。
8月20日，印度Nalco公司3萬噸氧化鋁招標最終以FOB價580.5美元/噸出售，致使8月21日國際氧化鋁價格快速上漲15美元/噸，FOB價格為565美元/噸。目前，國內外價差依舊存在，國內氧化鋁出口積極，廣西地區市場詢價相對活躍，近期出口訂單或將增加。
據阿拉丁統計，繼8月前兩周裝船20萬噸出口之后，第三周山東、廣西又裝船出口6萬噸氧化鋁。出口將加劇國內氧化鋁邊際短缺。截至7月底，阿拉丁統計全國氧化鋁運行產能7079萬噸，全年產量和消費量將分別為7191萬噸和7304萬噸，凈進口量預計在50萬噸以內，供需平衡較去年邊際改善101萬噸。
與去年不同的是，今年的藍天保衛戰計劃將汾渭平原納入監管范圍，其中運城、晉中、呂梁市6月底氧化鋁運行產能已達到1743萬噸，其中1693萬噸去年未執行采暖季限產。參考去年氧化鋁限產執行相對完善（全國共限產580萬噸氧化鋁，劃定區域企業基本執行）、價格一度沖破4000元/噸的事實，若今年新納入的汾渭平原也執行限產，四季度氧化鋁漲價程度或超出預期。
雖然上半年受市場波動影響，原材料端鋁土礦、燒堿、煤炭和電力等同比均有不同程度上漲，但在全球經濟復蘇的大環境下，隨著消費旺季來臨，國家去產能和最嚴環保政策實施，不達標企業逐步退出市場，供給端限產將進一步改善市場供需平衡關系，推動氧化鋁和鋁價走出向上行情，這對產業布局日趨合理，產能配套逐步優化的中國鋁業來說無疑是利好。
8月15日，中國鋁業發布了2018年上半年業績報告。報告顯示，中國鋁業上半年實現營業收入821億元，利潤總額19.3億元，同比增加22%，資產負債率66.72%，較年初降低0.55個百分點。特別值得一提的是，公司在上半年實現經營性凈現金流67.4億元，創近五年來同期新高。
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