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2017年12月份，國內(nèi)市場(chǎng)處于鋼材消費(fèi)淡季，由于供暖季限產(chǎn)措施的實(shí)施，鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)下降。受市場(chǎng)預(yù)期上升影響，鋼材價(jià)格繼續(xù)呈小幅上升走勢(shì)。從總體態(tài)勢(shì)看，2018年春節(jié)前鋼材市場(chǎng)供需處于基本平衡態(tài)勢(shì)，春節(jié)后鋼材價(jià)格會(huì)有所上升。
一、國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格呈持續(xù)上升走勢(shì)
12月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)為121.80點(diǎn)，環(huán)比上升3.14點(diǎn)，升幅為2.65%，較上月加大0.32個(gè)百分點(diǎn)；與上年同期相比上升22.29點(diǎn)，升幅為22.40%。
從全年情況看，2017年CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格平均指數(shù)為107.74點(diǎn)，同比上升32.37點(diǎn)，升幅為42.95%。
1、長(zhǎng)材、板材價(jià)格均繼續(xù)上升，板材升幅低于長(zhǎng)材
12月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為128.98點(diǎn)，環(huán)比上升4.09點(diǎn)，升幅為3.27%；CSPI板材指數(shù)為117.37點(diǎn)，環(huán)比上升2.83點(diǎn)，升幅為2.47%，比長(zhǎng)材升幅低0.80個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)上升31.38點(diǎn)，升幅為32.15%；板材指數(shù)上升12.77點(diǎn)，升幅為12.21%。
從全年情況看，2017年CSPI長(zhǎng)材平均指數(shù)為112.73點(diǎn)，同比上升38.12點(diǎn)，升幅為51.09%；CSPI板材平均指數(shù)為105.24點(diǎn)，同比上升27.12點(diǎn)，升幅為34.72%。
2、主要鋼材品種價(jià)格變化情況
12月末，鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均有所上升。其中：高線、鋼筋升幅收窄，分別環(huán)比上升109元/噸和161元/噸；其他品種鋼材價(jià)格升幅均較上月有所加大，角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫鋼管價(jià)格分別環(huán)比上升51元/噸、109元/噸、118元/噸、150元/噸、129元/噸和214元/噸。
從全年情況看，2017年鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格同比均明顯上升。其中：高線、鋼筋和角鋼升幅較大，分別上升1364元/噸、1350元/噸和1289元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫鋼管價(jià)格分別同比上升1087元/噸、1055元/噸、1009元/噸、1089元/噸和1598元/噸。
3、鋼材價(jià)格呈持續(xù)下行走勢(shì)
12月份，CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)在第一周明顯上升后，第二周升幅收窄，從第三周起至2018年1月第三周，鋼材價(jià)格連續(xù)五周下行。
4、主要區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，12月份，全國六大區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格均繼續(xù)上升，除華北、華東地區(qū)升幅收窄外，其他地區(qū)升幅均較上月加大。其中西南地區(qū)漲幅較大，環(huán)比上升5.21%；華北地區(qū)漲幅較小，環(huán)比上升0.17%。其他地區(qū)中，東北地區(qū)上升3.65%，華東地區(qū)上升1.74%，中南地區(qū)上升3.37%，西北地區(qū)上升3.14%。
二、國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
12月份是鋼材需求淡季。受供暖季環(huán)保限產(chǎn)措施影響，全國粗鋼產(chǎn)量進(jìn)一步減少。由于市場(chǎng)預(yù)期上升，鋼材價(jià)格呈小幅上漲走勢(shì)。
1、國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，鋼材需求保持穩(wěn)定
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年第四季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)6.8%，與上季度持平；全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)7.2%，增速與1-11月持平。其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)19.0%，增速回落1.1個(gè)百分點(diǎn)；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)7.0%，增速回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開工面積增長(zhǎng)7.0%，增速提高0.1個(gè)百分點(diǎn)；12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%，比11月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)PMI為51.6%，比11月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第17個(gè)月擴(kuò)張發(fā)展。從總體情況看，國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，鋼材需求保持穩(wěn)定。
2、粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)最低水平，市場(chǎng)預(yù)期有所上升
隨著天氣轉(zhuǎn)冷，鋼材市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季，受環(huán)保限產(chǎn)措施影響，鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)下降。12月份，全國粗鋼產(chǎn)量6705萬噸，平均日產(chǎn)粗鋼216.29萬噸，環(huán)比下降1.9%，連續(xù)第四個(gè)月下降，是年內(nèi)最低日產(chǎn)水平；出口鋼材567萬噸，進(jìn)口鋼材120萬噸，凈出口鋼材折合粗鋼464萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%。按日歷天數(shù)計(jì)算，本月國內(nèi)市場(chǎng)粗鋼日均供給量為201.32萬噸，環(huán)比減少4.61萬噸，降幅為2.2%，受市場(chǎng)供需呈偏緊態(tài)勢(shì)影響，市場(chǎng)預(yù)期有所上升，鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲。
3、原燃材料價(jià)格大幅上漲，成本壓力進(jìn)一步加大
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，12月末，CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格環(huán)比上漲2.58美元/噸，漲幅為3.83%，較上月收窄12.03個(gè)百分點(diǎn)；國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格664元/噸，環(huán)比上漲59元/噸，漲幅為9.75%，環(huán)比由平轉(zhuǎn)升；煉焦煤、冶金焦價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，分別環(huán)比上漲185元/噸和610元/噸，漲幅分別為13.31%和36.07%；廢鋼價(jià)格繼續(xù)上漲，環(huán)比上漲448元/噸，漲幅為23.07%。
三、國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升
12月，CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為174.4點(diǎn)，環(huán)比上升1.9點(diǎn)，升幅為1.1%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升；同比上升12.5點(diǎn)，升幅為7.7%。
從全年情況看，2017年CRU國際鋼材綜合價(jià)格平均指數(shù)為112.73點(diǎn)，同比上升38.12點(diǎn)，升幅為51.09%。其中：長(zhǎng)材平均指數(shù)171.8點(diǎn)，同比上升34.0點(diǎn)，升幅為24.7%；板材平均指數(shù)165.6點(diǎn)，同比上升32.5點(diǎn)，升幅為24.4%。
1、長(zhǎng)、板材價(jià)格繼續(xù)下降，板材降幅小于長(zhǎng)材
12月，CRU長(zhǎng)材指數(shù)為183.2點(diǎn)，環(huán)比下降3.1點(diǎn)，降幅為1.7%，連續(xù)第三個(gè)月下跌；CRU板材指數(shù)為170.0點(diǎn)，環(huán)比上升4.4點(diǎn)，升幅為2.7%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升；與上年同期相比，CRU長(zhǎng)材指數(shù)上升26.9點(diǎn)，升幅為17.2%；CRU板材指數(shù)上升5.4點(diǎn)，升幅為3.3%。
從全年情況看，2017年CRU長(zhǎng)材平均指數(shù)為171.8點(diǎn)，同比上升34.0點(diǎn)，升幅為24.7%；CSPI板材平均指數(shù)為165.6點(diǎn)，同比上升32.5點(diǎn)，升幅為24.4%。
2、北美、歐洲和亞洲均由降轉(zhuǎn)升
�。�1）北美市場(chǎng)
12月，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為168.9點(diǎn)，環(huán)比上升2.2點(diǎn)，升幅為1.3%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升。12月份，美國制造業(yè)PMI為59.7%，環(huán)比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)，其中：新訂單指數(shù)上升5.4個(gè)百分點(diǎn)，客戶庫存指數(shù)下降3.5個(gè)百分點(diǎn)；12月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率70.2%，比上月末下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。本月美國中西部鋼廠鋼筋、小型材價(jià)格下跌，線型、型鋼保持平穩(wěn)，中厚板、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，熱軋帶卷價(jià)格繼續(xù)上升。
�。�2）歐洲市場(chǎng)
12月，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為188.1點(diǎn)，環(huán)比上升1.3點(diǎn)，升幅為0.7%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升。12月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI為60.6%，環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，德國制造業(yè)PMI為63.3%，法國制造業(yè)PMI為58.8%，意大利制造業(yè)PMI為57.4%，西班牙制造業(yè)PMI為55.8%，均保持在擴(kuò)張區(qū)間。本月德國市場(chǎng)鋼筋、線材價(jià)格繼續(xù)下跌，小型材價(jià)格繼續(xù)上升，板帶材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。
�。�3）亞洲市場(chǎng)
12月，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為170.0點(diǎn)，環(huán)比上升2.0點(diǎn)，升幅為1.2%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升。12月份，日本制造業(yè)PMI為54.0%，環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)；韓國制造業(yè)PMI為49.9%，環(huán)比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；中國制造業(yè)PMI為51.6%，環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼筋價(jià)格繼續(xù)下跌，小型材、型鋼價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，線材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，板帶材價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升。
四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析
隨著天氣轉(zhuǎn)冷，我國大部分地區(qū)室外施工基本停滯，后期市場(chǎng)將進(jìn)入需求淡季。受供暖季限產(chǎn)面不斷擴(kuò)大影響，鋼鐵產(chǎn)量也將有所減少，市場(chǎng)總體處于弱平衡態(tài)勢(shì)，鋼價(jià)難以大幅上漲，仍將呈波動(dòng)走勢(shì)。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，鋼材需求相對(duì)平穩(wěn)
黨的十九大報(bào)告指出，目前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)集中在提高發(fā)展質(zhì)量、推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)換新舊動(dòng)能等方面。從需求方面看，我國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，基本建設(shè)力度的加大，以及“一帶一路”建設(shè)的拉動(dòng)，使得鋼鐵產(chǎn)品需求保持相對(duì)穩(wěn)定。1-11月份，全國基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)20.1%，增速比1-10月提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；1-11月份，發(fā)電量57118.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.7%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)；11月份，鋼鐵行業(yè)相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)8.9%，專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)10.1%，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)9.4%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)8.1%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)10.5%。預(yù)計(jì)后期鋼材需求將繼續(xù)保持相對(duì)平穩(wěn)。
2、市場(chǎng)供需基本平衡，鋼價(jià)呈小幅波動(dòng)走勢(shì)
進(jìn)入供暖季以來，各級(jí)地方政府加大了環(huán)保限產(chǎn)和督查力度。11月份全國粗鋼日均產(chǎn)量連續(xù)三個(gè)月下降，降至今年3月份以來的最低水平。但由于鋼價(jià)上漲，企業(yè)盈利增加，市場(chǎng)上也出現(xiàn)新建電爐增加、部分取締的中頻爐轉(zhuǎn)為電爐產(chǎn)能，以及“批小建大”的現(xiàn)象。同時(shí)，受利益驅(qū)使，個(gè)別地區(qū)的“地條鋼”有死灰復(fù)燃的跡象。如果這些違規(guī)產(chǎn)能釋放，將不利于鋼材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
3、鋼材庫存由升轉(zhuǎn)降，后期市場(chǎng)壓力有所減輕
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，11月末，全國主要市場(chǎng)鋼材庫存836萬噸，環(huán)比10月末減少163萬噸，降幅為16.35%。鋼材庫存由升轉(zhuǎn)降，顯示市場(chǎng)需求形勢(shì)較好，后期市場(chǎng)壓力有所減輕。
后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問題：
一是受供暖季限產(chǎn)措施影響，市場(chǎng)預(yù)期明顯上升。11月全國粗鋼平均日產(chǎn)降至220.50萬噸，環(huán)比下降6.1%。預(yù)計(jì)12月份鋼鐵產(chǎn)量還會(huì)有所下降，市場(chǎng)對(duì)后期供需形勢(shì)預(yù)期呈偏緊態(tài)勢(shì)。鋼鐵企業(yè)應(yīng)結(jié)合市場(chǎng)供需形勢(shì)變化，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營，維護(hù)鋼材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
二是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格逆市上揚(yáng)，與鋼價(jià)走勢(shì)背離。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，去年12月8日-今年1月19日，CSPI鋼價(jià)指數(shù)由126.28點(diǎn)，降至113.65點(diǎn)，降幅為10%。同期CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格由65.75美元/噸波動(dòng)上行至73.15美元/噸，漲幅為11.25%。從總體情況看，2018年進(jìn)口鐵礦石供大于求局面仍將持續(xù)，在供給持續(xù)增加、港存量屢創(chuàng)新高、廢鋼供應(yīng)大幅增加的情況下，鐵礦石價(jià)格不存在持續(xù)上漲的基礎(chǔ)。
三是鋼材出口小幅反彈，后期出口難度仍較大。2017年全國鋼材出口量為7543萬噸，同比減少3310萬噸，下降30.5%。2018年國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格走勢(shì)將趨于平穩(wěn)，再加上出口稅收政策的調(diào)整，隨著國內(nèi)外價(jià)差逐步得到修復(fù)，將有利于鋼材出口量的回升。但也要看到美國特朗普政府、歐盟等國家和地區(qū)的貿(mào)易保護(hù)措施對(duì)我國整體外貿(mào)環(huán)境的影響，出口形勢(shì)仍不容樂觀。
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