| 隨著6月30日這一最后期限的臨近，2009年國際礦石談判進(jìn)入攻堅階段。此時，任何一點風(fēng)吹草動，都能撩撥起市場敏感的神經(jīng)。
5月20日，一則“中鋼協(xié)可能接受30%-35%降價幅度”的消息，傳播甚廣，這令中鋼協(xié)秘書長單尚華心生氣憤。在接受本報記者電話采訪時，他直接將此駁斥為“胡說八道”。
“你說這有可能嗎？”他反問道。“即使以目前的礦價(較2008年約低40%)，中國的大企業(yè)還都在虧損，我們能接受嗎？”
中鋼協(xié)一位內(nèi)部人士也對本報記者表示，中方的態(tài)度目前仍相當(dāng)強(qiáng)硬，不會接受30%到35%的降幅。雖然，相比2009年初三大鐵礦石巨頭只愿降價20%，這已經(jīng)是一個“巨大的勝利”。
在這位人士看來，鐵礦石談判目前仍處在“僵持”階段。不過，隨著各方預(yù)期逐步兌現(xiàn)，底牌漸次亮出，2009年國際鐵礦石談判打破僵局的契機(jī)，已然顯現(xiàn)。
預(yù)期相背
預(yù)期，是一切行動的出發(fā)點。
必和必拓鐵礦石業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人IanAshby在一次投行的內(nèi)部發(fā)言上指出，“我們從中國獲得的數(shù)字是驚人的。例如，我們預(yù)計，到2025年中國將出現(xiàn)200個人口超百萬的城市。相比之下，整個歐洲才有35個。這些城市可能將需要多達(dá)170個公共交通系統(tǒng)。”
“中國目前正持續(xù)推動工業(yè)化和城市化進(jìn)程，人均消費用鋼目前只有300公斤，如果按照亞洲其它相近的經(jīng)濟(jì)體，這個消費數(shù)字應(yīng)該為500至600公斤。”
5月18日，力拓中國區(qū)總裁路久成也在香港表示，依舊看好中國市場：“中國政府的經(jīng)濟(jì)刺激計劃仍然會有力地拉動國內(nèi)的鋼材需求。我們對于中國鋼材需求的回暖保持樂觀和期待。”
隨著中國政府4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計劃的落實，中國下游用鋼企業(yè)可能正在重新積累鋼材庫存，已成外方判斷后市的重要論據(jù)。
但國際鐵礦石供應(yīng)商的這種超前預(yù)期，與中鋼協(xié)努力證明的“中國真實需求”之間，形成了鮮明的反差。
“那是它們一廂情愿的造勢。中國2008年的鋼產(chǎn)量是達(dá)到5億多噸，但其中6000萬噸出口了。現(xiàn)在，中國都成凈進(jìn)口國了，如果出口回轉(zhuǎn)，國內(nèi)能消化嗎？事實上，國內(nèi)的機(jī)械制造行業(yè)也在萎縮，而出口的80%甚至90%，都是管材和板材，這不是隨便就能拉動得了的。”單尚華對本報記者稱。
一位中鋼集團(tuán)高層也對本報記者表示：“這是我們宏觀政策調(diào)整所帶來的一種積極跡象和表現(xiàn)。但不能根據(jù)短暫的現(xiàn)象來下結(jié)論。在談判過程中，外方就是想突出經(jīng)濟(jì)回暖，從而達(dá)到他們少降價的目的。”
速戰(zhàn)速決？
談判的僵局目前尚無人打破。
雖然，5月18日，巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷首席執(zhí)行官RogerAgnelli稱：“2009年的基準(zhǔn)價格將在未來的數(shù)周內(nèi)對外公布。”此前，淡水河谷已宣布不再領(lǐng)導(dǎo)今年的談判，“澳洲礦業(yè)公司進(jìn)行談判之時，我們只進(jìn)行旁觀”。
但對RogerAgnelli的這番表態(tài)，單尚華回應(yīng)道，“它(淡水河谷)又不說要談，怎么就知道要定下來了呢？”
不過，如今，談判的加時賽都已經(jīng)踢至下半場，希望盡快解決戰(zhàn)斗的聲音正越來越響。“談判的推遲已經(jīng)開始給眾多公司帶來不便。”RogerAgnelli在巴西圣保羅表示。
此前，作為外方談判先鋒的力拓已放言，若6月30日前不能就鐵礦石長協(xié)基準(zhǔn)價格達(dá)成協(xié)議，根據(jù)部分合約的條款，力拓就將終止合約，選擇現(xiàn)貨。
三大礦商把“速戰(zhàn)速決”的壓力踢給了中方。但到底誰能金球制勝？
“我們一直以來的態(tài)度都是，應(yīng)當(dāng)盡快定下來。但是談判雙方的事，不是一廂情愿的。現(xiàn)在，如果外方能按照中方的要求敲定，不就都解決了嗎？”
“關(guān)鍵是價格的問題。”單尚華對本報記者表示，“外方提出的價格中方不能承受，企業(yè)都在虧損，有接受可能嗎？現(xiàn)在寶、武、鞍鋼，按目前鐵礦石現(xiàn)貨價格還虧損，答應(yīng)了，不就等于鋼鐵企業(yè)集體自殺嗎？”
他再度重申中方的立場，鐵礦石價格至少要回到2007年，即降價40%。而從公開表態(tài)來看，力拓和淡水河谷都僅表示“只愿接受20%的降幅”。
利益圖譜
“目前的價位，礦商的利潤仍然非常豐厚，即使離岸價賣到50美元/噸，一噸也能賺20至30美元。但鋼廠呢？在這個礦價下還是虧損。雖然這跟目前的鋼價有關(guān)，但問題是，沒有需求，鐵礦石漲價也漲不上去。世界其他地區(qū)，有的需求已經(jīng)萎縮50%以上了，你還有可能還再提價？”單尚華說。
對于“目前鐵礦石現(xiàn)貨價格是否已然觸底”的問題，單尚華表示：“那還要看供求關(guān)系，沒有需求，自然會繼續(xù)往下降。目前來看，即使降到這個水平了，鋼廠還是沒有利潤。這才是分析問題的出發(fā)點。”
上述中鋼集團(tuán)高層人士則表示：“降幅應(yīng)該達(dá)到45%-50%。鐵礦石這幾年來的價格上漲幅度太不正常了。如果說降35%，其實跟沒降一樣!因為，算上部分國家的貨幣貶值等因素，如果這次的降價幅度不大，甚至還算是提價了。”
而以何種方式鎖定價格，則決定了鐵礦石供需雙方未來的利益。
目前，淡水河谷繼續(xù)支持基準(zhǔn)協(xié)議價機(jī)制(長協(xié)價)，但并不排斥現(xiàn)貨價，任由中國作出選擇，但其強(qiáng)調(diào)“魚和熊掌不可兼得”；必和必拓則堅持推行指數(shù)定價，力爭與中方鎖定交易量，但交易價按市場浮動；而力拓也更傾向于現(xiàn)貨交易。
必和必拓鐵礦石業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人IanAshby在上述發(fā)言中稱：“現(xiàn)貨市場上買賣雙方交匯，通常就能尋出鐵礦石真正的市場價格所在。就我的觀點而言，每個人都應(yīng)該很清楚，12個月內(nèi)都鎖定在同一個價格，又幾乎無透明度可言的定價系統(tǒng)，已經(jīng)顯得過時了。”
目前，頗受必和必拓推崇的“指數(shù)定價機(jī)制”，包括普氏、MB和SBB指數(shù)。IanAshby表示：“我們希望賣出長期合約，并與客戶維持長期關(guān)系，但價格應(yīng)該根據(jù)相關(guān)指數(shù)確定。”
5月18日，MetalBulletin公司公開表示：由于中國現(xiàn)貨市場鐵礦石交易的數(shù)量大幅增長，MB鐵礦石指數(shù)將很快實現(xiàn)到每日發(fā)布，提供即時鐵礦石基準(zhǔn)價，取代鐵礦石的掉期和現(xiàn)貨價格。該公司主管CameronHunt稱：“中國的鐵礦石現(xiàn)貨市場已經(jīng)快速成熟，成為大多數(shù)企業(yè)選擇的市場機(jī)制，中國消費著世界約一半的鐵礦石產(chǎn)量，是世界上唯一重要的現(xiàn)貨市場。”
但單尚華堅決地對本報記者表示，中方對指數(shù)定價的態(tài)度依然是拒絕，否則“鋼廠將無法預(yù)測生產(chǎn)成本”。
而更大隱患在于，三大鐵礦石供應(yīng)商占據(jù)全世界鐵礦石海運量的70%以上，若實行現(xiàn)貨指數(shù)定價，則礦價被國際礦商操控的可能巨大。
上述中鋼人士也對本報記者表示：“鐵礦石大宗商品和其它不一樣，原先的定價機(jī)制還是應(yīng)該維持。畢竟，鐵礦石是一種對中國影響那么大、50%靠進(jìn)口的大宗原材料。而且，中國的企業(yè)又缺乏自覺性。政府在經(jīng)濟(jì)運行過程中還是應(yīng)該發(fā)揮重大作用，而不是僅僅依靠市場，相關(guān)部門不主導(dǎo)就是失誤。”
實力比拼
雖然，三大礦商絕對控制了國際鐵礦石供應(yīng)，但隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響日益深入，中國在客戶端的地位卻與日俱升。
前述中鋼協(xié)內(nèi)部人士對本報記者表示，“也許在外人看來，中方在談判中處于弱勢，但中方還是有一些底氣的”。他特別強(qiáng)調(diào)，中鋼協(xié)目前握有三個“殺手锏”。
據(jù)其介紹，中鋼協(xié)已經(jīng)跟新日鐵和浦項達(dá)成協(xié)議，如果沒有達(dá)到要求的降幅，三方不能單獨與三大巨頭簽約；第二，中鋼協(xié)掌控著中國的鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，如果取消了這一資質(zhì)，相關(guān)的企業(yè)就不能進(jìn)口，即使進(jìn)口了也不能銷售；并且，中方還可能通過一系列舉措扶持國內(nèi)礦山，以實現(xiàn)供應(yīng)替代。
就在中鋼協(xié)抓緊清查港口無買主進(jìn)礦、工信部發(fā)文要求各地限產(chǎn)之時，中國中小鋼鐵企業(yè)仍在成為三大國際礦商傾銷的對象。
5月20日，唐山一家民營鋼廠的采購部負(fù)責(zé)人告訴本報記者，以淡水河谷為例，如果鋼廠能在2008年的協(xié)議價基礎(chǔ)上向其拿一船貨，雙方就可以談長期協(xié)議。“價格按2008年的走，2009年的協(xié)議價出來后多退少補(bǔ)，這樣以前拿不到長協(xié)的鋼廠肯定趨之若鶩。”
“跟外方打交道，為什么受傷的總是我們？對外的聲音還是太分散，如果不集中采購，很容易被各個擊破。買礦的時候，我們競相抬價，賣鋼的時候，我們競相降價，我們自身還是有問題。”上述中鋼人士稱，“其實，中國的正常需求并不一定導(dǎo)致漲價，只是目前供方集中，需求方分散，顯得求大于供似的。” |
