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一季度我國鋼材出口情況持續(xù)惡化，而鋼材進(jìn)口增勢(shì)明顯。1-3月我國鋼材出口511.24萬噸，同比減少55%，鋼材進(jìn)口321.41萬噸，同比減少23%。我國自2006年成為鋼材凈出口國，2008年鋼材出口數(shù)量是鋼材進(jìn)口的3.6倍，而進(jìn)入今年以來國內(nèi)鋼材出口與進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)趨近的態(tài)勢(shì)。國內(nèi)鋼材出口急劇下滑主要是受全球鋼材需求萎縮的影響。年初受4萬億經(jīng)濟(jì)刺激政策的鼓舞，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)行情一度上漲，而2、3月份鋼材進(jìn)口連續(xù)增加。國內(nèi)鋼材出口是否仍具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)？國內(nèi)鋼材是否會(huì)遭受國外低價(jià)鋼材沖擊？帶著這樣的疑問，筆者主要從價(jià)格方面對(duì)國內(nèi)外鋼材市場(chǎng)進(jìn)行分析。
2008年8月國內(nèi)鋼材出口創(chuàng)下月度最高值，考慮到從獲取出口訂單到貨物出口的時(shí)滯，本文采用2008年7月中旬價(jià)格與2009年4月中旬價(jià)格進(jìn)行比較。
2008年7月15日，德日韓三國熱軋板卷、冷軋板卷、熱鍍鋅、中厚板、螺紋鋼五種鋼材市場(chǎng)價(jià)格比我國市場(chǎng)價(jià)格平均高224美元/噸，同日東南亞及中東兩地上述鋼材品種進(jìn)口價(jià)(CFR)比國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格平均高282美元/噸。
2008年4月16日，德日韓三國熱軋板卷、冷軋板卷、熱鍍鋅、中厚板、螺紋鋼五種鋼材市場(chǎng)價(jià)格比我國市場(chǎng)價(jià)格平均高199美元/噸，同日東南亞及中東兩地上述鋼材品種進(jìn)口價(jià)(CFR)比國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格平均低44美元/噸。
從上述數(shù)據(jù)分析，盡管4月中旬，與德日韓三國以美元標(biāo)價(jià)的國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格相比，國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格換算成美元仍低于上述發(fā)達(dá)國家，但我國鋼材出口到東南亞及中東地區(qū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)反轉(zhuǎn)。而過去7年新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)占我國鋼材出口比例不斷加大，從16%增加至42%。數(shù)據(jù)顯示，中國向東南亞國家出口鋼材從2000年的不足50萬噸，增加到2008年的800萬噸，同期向中東地區(qū)出口鋼材也從不到10萬噸增加到去年的600萬噸。
國內(nèi)鋼材對(duì)東南亞及中東地區(qū)價(jià)格優(yōu)勢(shì)消減的原因在于匯率因素。從去年7月至今年4月，人民幣對(duì)美元匯率基本穩(wěn)定，但新興經(jīng)濟(jì)體主要鋼材出口國家貨幣卻普遍貶值，其中泰銖對(duì)美元貶值5%，印尼盾對(duì)美元貶值16.2%，伊朗里亞爾貶值8%，馬來西亞林吉特貶值11%，而上述四個(gè)國家2008年占我國鋼材出口比重7.36%，今年1-2月占我國鋼材出口比重8.03%。匯率因素使得我國鋼材出口在需求萎縮的情況下難上加難。
當(dāng)然也有各別國家例外，如沙特阿拉伯盯著美元匯率，阿拉伯聯(lián)合酋長國迪拉姆對(duì)美元升值71.24%。兩個(gè)國家占2008年國內(nèi)鋼材出口的7.02%，但今年1-2月占我國鋼材出口比重下滑至3.10%。
即使在鋼材價(jià)格仍具優(yōu)勢(shì)的發(fā)達(dá)國家與地區(qū)，我國鋼材價(jià)格也低于當(dāng)?shù)刭Y源價(jià)格。以韓國為例，2008年我國鋼材出口韓國1395萬噸，是我國最大的鋼材出口國，占我國鋼材出口的23.56%，08年從我國進(jìn)口的鋼材占韓國鋼材進(jìn)口的49.61%。
去年7月15日，韓國市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格948美元/噸，韓國市場(chǎng)中國資源熱軋板卷價(jià)格1054美元/噸，中國市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格898美元噸；韓國市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格1015美元/噸，韓國市場(chǎng)中國資源1006美元/噸，中國市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格768美元/噸。此時(shí)韓國市場(chǎng)價(jià)格高于中國市場(chǎng)價(jià)格，同一市場(chǎng)上韓國資源與中國資源價(jià)格水平相當(dāng)。
4月16日韓國市場(chǎng)熱軋板卷570美元/噸，韓國市場(chǎng)中國資源熱軋板卷495美元/噸，中國市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格469美元/噸；韓國市場(chǎng)螺紋鋼555美元/噸，韓國市場(chǎng)中國資源螺紋鋼525美元/噸，中國市場(chǎng)螺紋鋼474美元/噸。此時(shí)韓國市場(chǎng)價(jià)格仍高于中國市場(chǎng)價(jià)格，但在同一市場(chǎng)上中國資源價(jià)格低于韓國資源價(jià)格。
說明需求萎縮對(duì)我國鋼材的影響不僅表現(xiàn)在出口數(shù)量大幅下滑上，在韓國國內(nèi)鋼材價(jià)格也不得不以低于出口目的地當(dāng)?shù)刭Y源價(jià)格來爭(zhēng)取出口市場(chǎng)份額。自去年7月份以來至今年3月份人民幣對(duì)韓元升值46.76%。考慮到以本幣計(jì)價(jià)的固定資產(chǎn)折舊和人工成本，國內(nèi)鋼材出口到韓國的利潤空間大幅萎縮。
二月份我國鋼材進(jìn)口比一月份增加22.17萬噸，從進(jìn)口來源看，從韓國(增加9.71萬噸)、臺(tái)灣(增加5.64萬噸)、日本(增加4.75萬噸)、俄羅斯聯(lián)邦(增加2.09萬噸)、印度(增加1.58萬噸)、香港(增加1.27萬噸)上述周邊地區(qū)和國家2月份進(jìn)口增加25.04萬噸，是2月份進(jìn)口增長的主要來源，而除日本外上述地區(qū)和國家的進(jìn)口均價(jià)要低于平均進(jìn)口均價(jià)。由此分析價(jià)格因素是國內(nèi)進(jìn)口增加的主要原因。
綜合進(jìn)出口情況，國際鋼材需求萎縮主導(dǎo)國內(nèi)鋼材出口急劇下滑的背景下，價(jià)格因素也進(jìn)一步加劇了出口難度。由于東南亞及中東地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體國家貨幣普遍貶值，而人民幣匯率對(duì)美元堅(jiān)挺，使得國內(nèi)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再，而在那些采取盯著美元匯率或?qū)γ涝档男屡d經(jīng)濟(jì)體，鋼材出口占我國鋼材出口的比重大幅下滑。國內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格盡管仍低于美、日、韓、歐盟等國家和地區(qū)，同一市場(chǎng)上中國資源價(jià)格不得不以低于當(dāng)?shù)刭Y源的手段以爭(zhēng)取出口市場(chǎng)。
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