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第一輪4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激方案推出5個(gè)月后，第二輪新經(jīng)濟(jì)刺激方案呼聲節(jié)節(jié)高升。在經(jīng)歷了一系列的“傳言和誤解”后，有消息稱管理層將在今日舉行的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上討論是否推出新的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。
多位專家表示，新一輪經(jīng)濟(jì)刺激方案的出臺(tái)確有必要，只是形式上未必和去年11月推出的4萬(wàn)億計(jì)劃相同。
昨日大盤在2500點(diǎn)上方振蕩，成交量有所縮小，也體現(xiàn)出投資者靜候“新經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃”出臺(tái)的觀望心態(tài)。有分析人士稱，新經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃出臺(tái)并非難事，全看有無(wú)必要，而一旦出臺(tái)，對(duì)于股市將直接起到提振作用。
萬(wàn)眾矚目的“新計(jì)劃”
隨著一季度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的逐漸出臺(tái)，全國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雖有所回暖，但是仍未完全改觀--采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)連續(xù)數(shù)月上漲，樓市、車市成交量明顯放大，而關(guān)鍵的用電量尚未出現(xiàn)明顯回升，進(jìn)出口數(shù)據(jù)仍然維持低迷。喜憂參半的消息之下，人們開始期待新一輪經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的推出。
溫家寶總理日前表示，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)一季度形勢(shì)好于預(yù)期，但仍面對(duì)很大困難。國(guó)家會(huì)密切跟蹤國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，制訂新的應(yīng)對(duì)方案。
溫總理的表態(tài)，被市場(chǎng)解讀為“將有新的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃出臺(tái)”，前日股市受此消息刺激大漲，滬指直接站上年線。有媒體報(bào)道，本月10日至12日，國(guó)家發(fā)改委、工信部將分別召集鋼鐵、汽車、煤炭、石化、紡織、建材、機(jī)械、物流等多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)的人士，和統(tǒng)計(jì)局一起研究一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。4月15日國(guó)務(wù)院的常務(wù)會(huì)議，將討論一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，研究是否有必要推出新的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。
目前，市場(chǎng)正等待新經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃出臺(tái)的消息被證實(shí)或被否定。昨日滬指在2500點(diǎn)上方反復(fù)盤整，截至收盤，僅微漲0.54%，收于2527.18點(diǎn)；深成指則稍微強(qiáng)勢(shì)，漲1.45%收于9678.18點(diǎn)。但兩市成交量合計(jì)2556.2億，較前日明顯萎縮。
為應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，去年11月份政府推出了4萬(wàn)億的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，并在此之后陸續(xù)出臺(tái)了十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，這使得市場(chǎng)預(yù)期變得十分樂(lè)觀，A股市場(chǎng)也大幅反彈。截至昨日，上證指數(shù)從最低的1600多點(diǎn)升至目前的2527.18點(diǎn)，漲幅達(dá)46.95%。而如果新一輪經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃真的推出，對(duì)股市的提振作用不可小視。
政策將主導(dǎo)A股走向
有分析人士告訴記者，即便不考慮對(duì)具體行業(yè)的影響，新經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃也會(huì)明顯提升人們對(duì)未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期，從而使得市場(chǎng)升勢(shì)得以延續(xù)。
不過(guò)，盡管目前市場(chǎng)呼聲很高，甚至傳聞已經(jīng)精確到管理層討論新經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的日期，但是對(duì)于該計(jì)劃是否推出目前仍存在不小的爭(zhēng)議。
知名博主桑東亮認(rèn)為，政策及政策主導(dǎo)的基本面的演化趨勢(shì)始終是決定行情方向的根本原因。只要4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃持續(xù)實(shí)施，積極的財(cái)政、貨幣和稅收政策不發(fā)生逆轉(zhuǎn)，就不可以輕易給出行情結(jié)束的判斷，盡管短線的調(diào)整隨時(shí)會(huì)有，但那僅僅是技術(shù)性的�！盎久鎼夯内厔�(shì)在已經(jīng)披露的消息上有所反映，比如發(fā)電量、出口下落的速度、PMI等數(shù)據(jù)，盡管表明經(jīng)濟(jì)下滑沒(méi)有結(jié)束，但下跌幅度的變小，提示我們宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)的拐點(diǎn)即將到來(lái)，該拐點(diǎn)一旦確認(rèn)，經(jīng)濟(jì)就進(jìn)入復(fù)蘇，牛市也就自然形成�！�
國(guó)信證券首席分析師湯小生透露：“近期政府推出新一輪經(jīng)濟(jì)刺激方案是毫無(wú)疑問(wèn)的，但具體推出時(shí)間可能還會(huì)結(jié)合相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)情況。私募基金人士陳曉陽(yáng)表示，新經(jīng)濟(jì)刺激方案應(yīng)該已經(jīng)制定出來(lái)，只是在等待公布的時(shí)機(jī)。據(jù)悉，部分私募基金看好新經(jīng)濟(jì)刺激方案之后的市場(chǎng)環(huán)境，已開始經(jīng)重倉(cāng)參與，并重點(diǎn)關(guān)注基本面好、有業(yè)績(jī)支持的煤炭、有色金屬等股票。
反對(duì)的聲音
央行貨幣政策委員會(huì)委員樊綱表示，目前應(yīng)該觀察已有經(jīng)濟(jì)刺激政策的落實(shí)效果，期待新的政策“沒(méi)有理由”�！拔C(jī)差不多就這樣了，政策差不多也就這樣了。”樊綱說(shuō)，目前應(yīng)該觀察已有經(jīng)濟(jì)刺激政策的落實(shí)效果，期待新的政策“既不合適，也沒(méi)有理由”。
獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家謝國(guó)忠認(rèn)為，新一輪刺激計(jì)劃已經(jīng)傳言好幾次，此次也可能是“有人拿出來(lái)炒股票”。在他看來(lái)，目前銀行“借出去的錢已經(jīng)夠多，所以要朝著另一個(gè)謹(jǐn)慎的方向考慮問(wèn)題”。
新刺激方案可能關(guān)注的方向
消費(fèi)
國(guó)泰君安首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷認(rèn)為，投資推動(dòng)GDP增長(zhǎng)難以緩解嚴(yán)峻的社會(huì)公平和社會(huì)保障壓力，管理層繼續(xù)忽略消費(fèi)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中意義的話，投資和出口也將遭遇“短板效應(yīng)”而呈現(xiàn)邊際效應(yīng)遞減的趨勢(shì)。
出口
安信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家高善文認(rèn)為，目前出口的惡化可能出乎政府預(yù)期，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)依然不是很樂(lè)觀，所以“國(guó)家一定會(huì)在此上下大力氣”,“重點(diǎn)扶持出口行業(yè)是第二輪新經(jīng)濟(jì)刺激方案的主要立足點(diǎn)”。
房地產(chǎn)
摩根大通大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家龔方雄認(rèn)為，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)最有效的方式便是拉動(dòng)樓市，房地產(chǎn)回暖將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的復(fù)蘇，因此政策對(duì)之偏向是可以預(yù)料的。
民生.消費(fèi)
多位知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，新一輪經(jīng)濟(jì)刺激方案將偏向民生和消費(fèi)，醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、新能源、房地產(chǎn)、銀行、家用電器、汽車、紡織、電子信息九大板塊可能因此受益。 |
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