一、熱點聚焦
1.印度謀求與中國簽長期供礦協議 中鋼協呼吁礦石供應多元化
“印度政府已經批準了與中國鋼鐵企業建立長期的供礦協議，企業也已經在磋商中。”印度礦產巨頭MMTC公司主席SanjivBatra在日前舉行的中國鋼鐵原材料國際研討會上透露了上述信息。
隨著全球經濟減緩引發的鋼鐵需求疲軟，鐵礦石市場正逐漸向買方市場轉變，中國鋼鐵工業協會也呼吁國內鋼鐵企業利用這一時機加強與新興礦山企業建立更多合作，以促進鐵礦石供應多元化，打破傳統礦山巨頭的壟斷。
此前，中國鋼鐵企業一直希望與印度礦山企業簽訂類似與三大礦山巨頭一樣的長期供貨協議，但因為鐵礦石市場的供不應求而未能如愿。今年下半年以來，鋼鐵需求的減緩使鐵礦石的需求也逐漸疲軟，印度現貨鐵礦石的價格直線下跌，如今已經低于長期合同價格，這給中印雙方達成長期性的供貨協議提供了機會。SanjivBatra透露，印度政府已經批準了與中國鋼鐵企業建立長期的供礦協議，企業也已經在磋商中。 對于與中國鋼鐵企業達成長期供貨協議的可能性，國內鋼鐵企業則認為目前仍比較艱難，因為印度很多礦山企業還是愿意追求短期利益，礦石生產也不穩定，另外，印度政府方面也已經開始限制印度鐵礦石的出口以保護本國的鋼鐵工業需求。對此，SanjivBatra表示，盡管印度鋼鐵業對鐵礦石的需求是在不斷增長，印度政府方面目前限制的只是高品位礦石的過度出口，而對中低品位的礦石出口沒有限制，未來印度每年還會出口1億噸左右的鐵礦石。
“雖然近期鐵礦石市場受到金融危機沖擊，但中國鋼鐵市場需求前景廣闊的基本面沒有改變，中國鋼鐵企業應該與世界新老鐵礦石供應商攜手應對當前的嚴峻挑戰，合作共贏，共擔風險。”原冶金部副部長、中鋼協顧問吳溪淳指出，尤其應該扶持新興礦山企業迅速成長，與它們達成長期合作關系，以實現世界礦山企業多元化。
目前國內鋼鐵企業也一直在尋找鎖定礦山資源的機會。山東鋼鐵集團有限公司總經理、董事任浩透露，公司正與多家礦山加強合作，爭取參股或者控股更多國內外礦山，而公司在國內也有三個礦山即將建設。鞍鋼集團國際經濟貿易公司總經理王恒也表示，目前與國外鐵礦石公司合作開發的項目都在穩定正常地進行，不過他也指出，越是在行業低迷時期，投資前的可行性調研工作也要越仔細謹慎。
2.中美鋼鐵對話在京舉行
10月23～24日，第4次中美鋼鐵對話在北京舉行，由商務部、工業和信息化部、中國鋼鐵工業協會、中國五金礦產進出口商會及相關企業組成的中方代表團與美國貿易代表辦公室、美國商務部及美國鋼鐵行業代表進行了為期一天半的會談，就鋼鐵行業市場情況、金融危機對鋼鐵業的影響、節能環保等雙方關注的問題進行了交流和討論。
中方在對話中表示，作為世界上最大的鋼鐵生產國和消費國，中國致力于加大節能減排力度，并重視與世界各國鋼鐵業的交流與合作，注意維護全球鋼材市場的平衡，中國鋼鐵企業在公平的市場環境下與國外同行競爭，不但不存在政府補貼，還采取多項措施控制鋼材出口。中方希望美方能通過對話加深對中國鋼鐵業的了解，避免對華鋼鐵產品濫用貿易救濟措施，并確保案件的審理和裁決符合WTO規則。
中美雙方均表示，對話是成功和富有成效的，希望今后雙方行業進一步加強交流與合作，共同應對金融危機帶來的挑戰。
3.增加鐵礦石談判資本 眾鋼企加強與新興礦企合作
在日前舉行的第八屆中國鋼鐵原材料國際研討會上，中鋼協顧問吳溪淳表示，中國鋼鐵企業希望新興礦企快速成長，中國鋼鐵企業希望與新興礦山企業建立更多合作，以促進鐵礦石供應多元化。
在中國鋼鐵原材料國際研討會上，新興礦山代表Zamin Ferrous公司負責人透露，目前有中國幾家大型國有鋼鐵企業與其進行了商談。而據澳大利亞新興礦山巨頭FMG公司執行董事透露，今年公司的礦山投產以來，已將超過1000萬噸的鐵礦石運到了中國的27家鋼鐵客戶，目前公司也還沒有減產計劃，短期還要增產800萬噸。
“力拓、必和必拓、巴西淡水河谷3家傳統鐵礦石生產商的鐵礦石占了中國進口的絕對份額。供應來源的單一讓這三大鐵礦石供應商議價能力極強。加強與新興礦企的合作，將鐵礦石來源多元化將為未來的鐵礦石談判增強了博弈的資本。”北京鋼聯麥迪公司資訊總監徐向春表示。
4.濟南鋼鐵確認斷供 淡水河谷強硬施壓中國聯手說不
從上個月開始，巴西港口就滯留了很多中國貨船，中國鋼鐵工業協會常務副會長兼秘書長羅冰生對媒體透露，那時淡水河谷方面已經停止了對中國礦船裝貨。 “至少暫停了對一家中國大型鋼鐵企業的鐵礦石供應，旨在對其施壓。”根據美林證券的報告，濟南鋼鐵高層確認了“斷供”事實，并預計若沒有淡水河谷供應，公司營運僅能維持20-30天。數據顯示，濟鋼每年51％的鐵礦石進口來自淡水河谷。
為抵制淡水河谷的提價要求，國內鋼企聯合采取了多種方式。10月23日，濟南鋼鐵一位不愿透露姓名的工作人員向理財周報記者透露，“中鋼協正在組織國內的鋼企統一采購國內市場的鐵礦石；同時，也在積極推動與巴西淡水河谷進行價格談判，迫使其收回12％的漲價要求。”
淡水河谷斷了給濟南鋼鐵的貨，國內其他鋼廠則聯合停止了對它的進口，在淡水河谷12％的漲價要求收回之前，這場僵持不知還要持續多長時間。“這是一場博弈，并非以后不再使用淡水河谷的鐵礦石。”多家鋼企負責人對記者表示，“但此次博弈必將重新調整鐵礦石目前的采購格局。”
“目前整個國內市場供過于求。但從長遠而言，淡水河谷的鐵礦石生產質量較高，鋼企的煉鋼爐已經適應了他們的產品，因此，鋼企的長期采購必須要通過價格談判形成一個有效的平衡。”東北證券鋼鐵分析師張能進表示。
蘭格鋼鐵信息研究中心資深專家陳克新認為，應該把此次經濟下行、消費需求減弱，放到全球和中國經濟發展失衡調整這個更大的背景來觀察，“本次全球鐵礦石價格調整周期會更長一些，中國對生產資料需求減弱的趨勢短期內難以結束。”他坦言。
北京鋼聯麥迪公司資訊總監徐向春表示，“明年鐵礦石價格下降應該是個不爭的事實了，而目前最重要的是應該抓住這個機會，建立一個長期而穩定的機制，不再出現今年力拓歐洲、亞洲執行不同價格，淡水河谷撕毀協議漲價并停止供貨的情況，對買賣雙方的違約應給予更嚴重的處罰。”
5.上海口岸鋼材出口由降轉升
今年1～9月份，上海口岸鋼材出口779.4萬噸，價值93.5億美元，分別比去年同期增長0.9％和30.3％，出口量已由上半年的同比下降5.9％轉為正增長。
據上海海關統計，9月份，上海口岸鋼材出口達108.9萬噸，同比增長36.4％，創下今年以來單月出口量的最大值。海關分析認為，雖然去年以來國家加大了對鋼材出口的調控力度，今年1月份提高了鋼材出口稅率，還對鋼材進行出口許可管理，但今年以來國際鋼材市場價格上漲加快，國內外市場差價拉大所帶來的利潤，部分抵消了國家抬高鋼材出口門檻給企業增加的出口成本，一定程度上刺激了企業鋼材出口的熱情。
從價格上看，上海口岸1～9月份主要鋼材品種出口平均價格普遍上漲。其中，角鋼及型鋼每噸1109美元，同比上漲73.6％；棒材每噸990美元，同比上漲52.8％；鋼鐵管配件每噸4188美元，同比上漲36.4％。
統計顯示，在1～9月份上海口岸鋼材出口中，對美國、韓國出口增長明顯，對東盟、歐盟、印度、意大利和我國香港市場出口則出現下降。
6.國內鋼鐵業出現裁員減薪潮 武鋼降薪高達50％
10月23日，國內鋼鐵三強之一的武鋼集團正在醞釀著公司內部的降薪事宜，普通工人降薪20％，而處級及處級以上干部降薪幅度則將達到50％。消息人士透露，該措施屬于臨時措施。此外，業內人士盛傳，第一巨頭寶鋼近期也有實施降薪的計劃。
“鋼企現在是相當困難，虧猛了。”中華商務網華瑞市場研究中心主任馬忠普用“史無前例”四字來形容鋼價暴跌的慘狀，“減薪裁員，這些企業確實是迫不得已。”減薪裁員的浪潮將席卷整個行業。馬忠普解釋說：“鋼價不是一般性的下跌，受整個經濟環境的影響，鋼鐵行業繼續往下走的可能性還很大。”
裁員減薪的不止鋼企，受歐美經濟降溫沖擊企業出口、油價高企、銀根緊縮和多種成本大幅上升的影響，企業降薪裁員這股浪潮早已波及到國內房產、航空、石化、電力、IT、證券、金融、印刷等一系列行業。面對大小企業的減薪裁員潮，10月22日，國資委研究中心企業與發展研究部副部長安豐明向記者說：“現在總提到金融風暴、金融海嘯，其實海嘯根本還沒到來，現在還是前期的地震階段。”北京大學經濟學院教授蕭國亮認為，在GDP增速放緩的情況下，如果不出臺積極有效的財政政策，難以為繼的企業會引發大量失業問題。
“也不要悲觀，這是經濟發展的規律。在全球經濟危機中，中國還是能獨善其身的。”安豐明認為國家現在對經濟基本形勢的判斷不錯，只要財政、稅收政策力度夠大去扶持企業就沒問題。
二、宏觀經濟
1.央行將擬定各項預案 力保金融穩健運行
中國人民銀行行長周小川26日表示，下一階段，人民銀行將擬定保證金融穩健運行的各項應對預案，建立完善國際金融危機監測及應對工作機制。他還指出，我國金融機構實力普遍增強，盈利能力和抗風險能力明顯提高，市場流動性總體上還比較充裕，金融體系也是穩健和安全的，能夠有效抵御外部沖擊。
周小川表示，下一階段，人民銀行將繼續實行靈活審慎的貨幣政策。既要從根本上穩定物價預期，也要根據形勢變化及時適度調整政策操作，努力維護貨幣穩定和金融穩定，促進經濟又好又快發展。一是擬定保證金融穩健運行的各項應對預案，建立完善國際金融危機監測及應對工作機制。二是繼續改進流動性管理，保證市場流動性充分供應，引導貨幣信貸合理投放。三是加強窗口指導和信貸政策指引，優化信貸結構。四是結合地震災后重建進展情況，制定金融支持政策。五是加強對房地產金融的監測，改進房地產金融服務。六是加強價格杠桿工具調控作用，推進利率市場化和匯率形成機制改革。七是加強外匯管理，防范短期資本流動沖擊我國金融體系。
2.中煤協：我國煤炭市場需求增速減緩 庫存增加
中國煤炭工業協會副會長濮洪九在全國煤炭企業精細化管理經驗交流會暨高峰論壇上指出，受出口下降、宏觀調控等多種因素影響，我國煤炭相關產業產品產量下降，煤炭市場需求增速減緩。今年四季度，煤炭供需形勢與前三季度相比將會發生一些變化，有繼續向市場供應寬松方向發展的趨勢。
濮洪九說，今年前9個月，全國煤炭商品煤銷量預計完成18.9億噸，同比增加1.9億噸，增長14.9％。他分析了目前國內煤炭市場發展形勢。一是火電發電量下降，電煤消耗明顯減少。二是鋼鐵產量走低，冶金用煤大幅減少。三是一些高耗能產品價格大幅下降，間接影響煤炭市場需求。四是煤化工行業煤炭需求增長不大。
他說，到9月末，全國煤炭社會庫存預計在1.6億噸左右，比8月末增加1500萬噸，上升10％。在煤炭社會庫存中，電廠煤炭庫存大幅度增加。截至10月12日，直供電網電廠煤炭庫存3842萬噸，比8月末增加1047萬噸，可用20天。秦皇島港存煤自8月18日突破700萬噸后，9月2日突破800萬噸，9月21日達到890萬噸。近期雖經有關方面努力疏港，但庫存仍保持在800萬噸以上。
3.國家鋼鐵及制品質量監督檢驗中心落戶馬鞍山
10月26日上午，國家鋼鐵及制品質量監督檢驗中心在馬鞍山開發區開工建設。
據了解，國家鋼鐵及制品質量監督檢驗中心是經國家質量監督檢驗檢疫總局正式批準籌建的具有社會公益性的第三方公正地位的鋼鐵及制品質量檢驗檢測機構。中心的建立，對于促進鋼鐵產業集聚和產業結構調整、占領鋼鐵檢測技術和標準的制訂修訂制高點具有重要的意義。
三、企業動態
1.中鋼集團在非投資超過8.5億美元 全球金融風暴不影響海外項目
10月24日上午，中鋼集團在總部召開新聞發布會，首次對外發布《中鋼集團可持續發展非洲報告》。這是中國企業發布的第一份面向非洲的可持續發展報告，也是國內企業發布的首份國別報告。中鋼集團企業發展部總經理王文軍透露，中鋼集團目前已在非洲成功經營12年，總投資金額超過8.5億美元。
目前中鋼集團在非洲擁有中鋼南非鉻業公司、中鋼薩曼可鉻業公司、中鋼南非公司、中鋼津巴布韋鉻業控股公司四家子公司，主要從事鉻礦開發、鉻鐵冶煉及相關貿易。中鋼集團在當地盡量雇用當地社區員工，提高當地就業率，目前企業80%以上員工都是本土居民，為當地提供5000多個就業崗位。
中鋼集團國際合作部副總經理徐洪路表示，此次全球金融風暴不會影響目前中鋼海外項目，但對于新的項目，中鋼會量力而行。國內鋼材和鐵礦石價格暴跌會不會影響中鋼集團海外“走出去”發展戰略？王文軍表示，盡管目前鋼價、鐵礦石價格大幅下跌，但中鋼遇到的問題并不嚴重，應該說在可控范圍之內。
2.中鋁：未來半年是國際并購良機
上周四中鋁宣布電解鋁減產18％，對此中鋁副總經理呂友清日前在接受《第一財經日報》專訪時表示，為應對需求市場變化，中鋁已做好進一步減產準備，而未來半年將是中鋁尋找國際并購良機的最佳時期。
“目前電解鋁價格急速下跌，同時鋁需求減弱”是中鋁減少電解鋁產能的主要原因，在10月22日該公司發布的減產公告中稱，有可能進一步減產。對于減產和限產將持續多久，呂友清表示，現在還無法確定，因為今年有色金屬價格下跌形勢嚴峻。“全球經濟疲軟跡象已明顯，預計全球需求會進一步下降。” 呂友清認為，鋁價再下跌的空間已不大，但中鋁還可能根據需要進一步減產”，他預計整個行業的減產量將達到全國鋁供應量的20％。
在全球經濟進入“寒冬”之際，呂友清直言，未來半年將是中鋁“走出去”的最佳時期。“我們要選擇最佳路徑、最佳時機，提前做好資源準備。”因為目前擁有資源礦產的企業大多已上市，中鋁會考慮以收購上市公司股份形式來儲存資源，而不是直接購買礦產資源。呂友清說，收購礦產資源往往需要收購100%股權，資金需求量大，但上市公司股份往往較為分散，收購20%股權就可以做到控股，所以中鋁會選擇后者。
3.首鋼100億裝備制造業廊坊基地大廠奠基開工
10月26日今天上午，首鋼集團與河北省全面戰略合作掀開新的一頁：省重點產業支撐項目、總投資100億元的首鋼裝備制造業廊坊基地在大廠工業園區奠基，基地首啟項目———大廠首鋼機電公司項目同時開工建設。
據介紹，首鋼裝備制造業廊坊基地是首鋼集團繼曹妃甸鋼鐵精品生產基地項目之后，在河北省實施的第二大產業基地項目。該基地將重點建設“三大基地、一個中心”，即產品制造基地、關鍵零部件和清潔高效熱加工基地、工程成套及現代制造服務業基地以及技術研究與開發中心，將全部生產首鋼集團非鋼產業、特別是裝備制造業的拳頭產品，包括轉爐設備、高爐爐頂設備、連鑄機、扇型段棒線材軋機成套設備、輥道成套設備以及在技術及產品性能方面均處于國內領先地位的2.4米以上板坯連鑄機，我國首臺自主開發、具有自主知識產權的“新首鋼一號”多功能鉆機等。到“十一五”末，首鋼廊坊基地將完成投資58億元，實現年銷售收入206億元，利稅19.7億元；到2012年，完成投資100億元，預計年實現銷售收入380億元、利稅36.4億元以上。
據了解，首鋼裝備制造業廊坊基地建成后，將成為以高新技術為支撐、擁有核心競爭力的裝備制造業基地和中國最大的純電動客車關鍵零部件及整車生產基地，構筑起首鋼集團在河北的“東鋼(曹妃甸)西裝(大廠)”產業布局，從而促進河北省鋼鐵工業、工程機械、新能源汽車等裝備工業的技術和產業升級，推進鋼鐵與裝備工業產品高附加值化，推進鋼鐵及裝備制造業向質量效益型轉變。
4.攀鋼整體上市終成定局 力保攀鋼鋼釩上市資格
上周五，攀鋼集團整體上市方案獲得中國證監會通過，至此，該方案已經獲得了攀鋼系三家上市公司股東大會、國務院國資委和中國證監會三關全部批準通過，整體上市已成定局，接下來將進入實施階段。
據專業人士分析，在攀鋼整體上市方案獲得證監會審核通過后，由于方案中存在現金選擇權的因素，因此公司不可避免的將面臨上市資格是否存續的問題。攀鋼集團表示，如果攀鋼鋼釩的股權分布不具備上市條件，攀鋼集團將提出維持上市地位的解決方案，以維持攀鋼鋼釩的上市資格。業內專業人士分析，要解決可能喪失上市資格的問題，目前來看關鍵在于鋼釩認購權證（031002）的實施。
據了解，整體上市完成后，攀鋼集團擁有的最有競爭力的鋼鐵、釩、鈦三大核心產業和主要的礦山將全部納入上市公司之中，形成年產鋼鐵700多萬噸、釩制品2萬噸、8萬噸鈦白粉、6萬噸高鈦渣和近600萬噸鐵精礦及鈦精礦生產能力。
5.寶鋼擬定調降全員工資應對市場不景氣
寶鋼正在擬定一項調降全員工資的方案，按照該方案，寶鋼全員工資將下調10％，這將是多年以來寶鋼首次以調降全員工資的方式來應對不景氣的鋼材市場。
降薪方案將首先在寶鋼集團高管層展開，目前寶鋼集團兼寶鋼股份董事長徐樂江的年薪已調減至118萬元，其他高管層也由此不同程度下調，下一步將推出全員降薪的整體方案，但這對高管激勵計劃可能只是暫時的影響”，寶鋼集團研究院一位人士10月23日向本報透露。
“寶鋼降薪是對鋼材市場低迷的進一步反應”，研究員說，此次鋼價的回落是因下游需求減少而導致的，所以鋼市可能會面臨一段較長時間的不景氣，這也將加劇鋼廠采取更多的應對策略。
四、海外直通車
印度擬對鋼鐵出臺一攬子財政政策
中國鋼鐵新聞網27日消息 為了緩解國內鋼鐵企業壓力，財政部很可能立即對扁鋼產品（熱軋和冷軋鋼卷）實行10%的進口關稅，也可能對鋼筋和結構鋼重新征收14％的反補貼稅(CVD)，并且也撤消之前在關稅豁免之外的鋼鐵產品的出口稅。財政部還很可能在下周宣布對鋼鐵行業的一攬子新財政政策。
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