一、熱點(diǎn)聚焦
1.四大鋼廠打響價(jià)格保衛(wèi)戰(zhàn) 10月減產(chǎn)20%
9月29日，河北鋼鐵、首鋼、山東鋼鐵、安陽四大鋼廠紛紛傳出10月減產(chǎn)20%的消息。分析人士認(rèn)為，由于國內(nèi)需求下降，鋼價(jià)跌勢未減，而原燃料價(jià)格又進(jìn)一步推起新一輪鋼價(jià)下跌的浪潮。在巨大的虧損壓力下，“減產(chǎn)保價(jià)”已經(jīng)成為很多鋼廠的“保命牌”。
原燃料下行拖累鋼價(jià)
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，6月上旬以來，由于鋼價(jià)成本居高不下，鋼價(jià)一度高位盤整。目前，形勢已經(jīng)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。鐵礦石、焦炭等主要原燃料價(jià)格下行推動(dòng)鋼價(jià)進(jìn)一步下跌。
市場人士表示，國內(nèi)焦炭市場依舊保持低迷運(yùn)行局面，各地市場焦炭成交不活躍，價(jià)格持續(xù)低走。雖然本周是“十一”前的最后一周，但是焦炭市場的成交量并沒有明顯的好轉(zhuǎn)，鋼廠采購依然不積極。
五措施確保“減產(chǎn)保價(jià)”見效
針對嚴(yán)峻的國際國內(nèi)市場形勢和鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況，9月29日，河北鋼鐵、首鋼、濟(jì)鋼、萊鋼、安鋼等大鋼廠共聚河北邯鄲，對當(dāng)前鋼市及企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了深入研討。消息人士向記者透露，邯鄲會(huì)議上，幾大鋼廠稱將采取五大措施積極應(yīng)對市場變化。
首先是控制產(chǎn)能，維護(hù)供需平衡。據(jù)悉，上述企業(yè)在近期根據(jù)各自情況控制產(chǎn)能，經(jīng)匯總約20%左右；其次，進(jìn)一步降低原燃材料采購價(jià)格，消化庫存，控制進(jìn)廠節(jié)奏；第三，加強(qiáng)企業(yè)高層之間的信息溝通，確保渠道暢通；第四，強(qiáng)化鋼廠自身及經(jīng)銷商銷售行為的約束；第五，實(shí)行以銷定產(chǎn)，適時(shí)適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及資源流向，避免地域間價(jià)格無序競爭。
2.需求放緩 國際煤價(jià)一月下跌25%
由于市場擔(dān)憂歐洲、日本以及中國的需求放緩，國際煤價(jià)又連續(xù)幾周大挫，幾近跌破120美元/噸關(guān)口。與此同時(shí)，國內(nèi)煤價(jià)也呈現(xiàn)高位回落之勢。有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，受船運(yùn)價(jià)格拖累，未來3～6個(gè)月國際煤炭價(jià)格或還將進(jìn)一步下跌。
“此時(shí)市場的焦點(diǎn)是利空消息。”一位業(yè)內(nèi)人士表示，包括中國市場煤炭需求放緩，港口和電廠煤炭庫存不斷增加等市場消息都對國際煤炭市場產(chǎn)生影響。
在我國，受宏觀調(diào)控等因素作用，國內(nèi)煤炭也呈現(xiàn)出高位回落之勢。中國物流信息中心數(shù)據(jù)顯示，中國8月份流通環(huán)節(jié)原煤整體價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌2.7%，出現(xiàn)4月份以來的首次回落。整個(gè)9月份，作為國內(nèi)煤炭市場晴雨表的秦皇島港存煤量仍持續(xù)高位，煤價(jià)也普降20元/噸左右。
“目前煤炭進(jìn)出口情況及秦皇島港煤炭市場情況反映了電力需求量減弱，國內(nèi)未來煤價(jià)可能繼續(xù)會(huì)下調(diào)。”一位業(yè)內(nèi)人士說。但是，也有分析人士持不同看法：雖然目前煤炭供應(yīng)仍然處于緊平衡狀態(tài)，但由于受到各地冬儲(chǔ)煤需求、運(yùn)力偏緊、煤炭生產(chǎn)成本上漲等因素影響，煤炭價(jià)格仍將繼續(xù)維持高位運(yùn)行。“預(yù)計(jì)未來1個(gè)月之內(nèi)國內(nèi)煤價(jià)將企穩(wěn)，2個(gè)月之內(nèi)煤價(jià)將反彈。”一位業(yè)內(nèi)人士說。
3.海關(guān)統(tǒng)計(jì)：煤炭出口量連續(xù)2個(gè)月明顯下降
據(jù)新華社北京10月5日電 海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，自6月份起我國煤炭出口量連續(xù)兩個(gè)月明顯下降，預(yù)計(jì)全年出口規(guī)模基本上控制在去年水平。
數(shù)據(jù)表明，今年前8個(gè)月我國出口煤3364萬噸，同比增長0.3%；價(jià)值33.6億美元，增長75.6%。其中，8月份當(dāng)月我國出口煤337萬噸，比7月份減少141萬噸，比6月份減少362萬噸。
為加強(qiáng)煤炭出口的控制力度，以保證國內(nèi)需求，避免煤價(jià)上漲對下游產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格傳導(dǎo)和負(fù)面影響，國家決定自8月20日開始，對煉焦煤出口暫定稅率由5%提高至10%；其他煙煤等征收出口暫定關(guān)稅，暫定稅率為10%。同時(shí)，國家也削減了今年的煤炭出口配額。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著煤炭出口成本的進(jìn)一步提高，煤炭出口猛增的勢頭將得到遏制。
4. 歐盟委員會(huì)將明年1月15日定為必和必拓與力拓并購交易的審核截止日
歐盟委員會(huì)(European Commission)29日表示，已恢復(fù)對英國－澳大利亞礦產(chǎn)商必和必拓(BHP Billiton Ltd., BHP)以1,700億美元收購競爭對手力拓股份有限公司(Rio Tinto Plc, RIO.AU)交易的反壟斷調(diào)查。
歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)或否決上述并購交易的截止日期為明年1月15日。
5.中國鋼企反對兩拓合并
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長、鞍鋼董事長張曉剛表示，礦業(yè)企業(yè)必和必拓(BHP Billiton)與力拓(Rio Tinto)擬議中的1700億美元合并，對于全球競爭將是“可怕的”，反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)予以否決。
必和必拓和力拓是全球三大鐵礦石供應(yīng)商中的兩家，它們可能合并的前景，遭到許多鋼鐵企業(yè)的反對，因?yàn)槎吆喜⒑髮碛懈髮?shí)力，使其更易于強(qiáng)行提高煉鋼原料的價(jià)格。
澳大利亞反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)上周批準(zhǔn)了這兩家英美競爭對手的合并計(jì)劃，如今僅剩下歐盟競爭機(jī)構(gòu)還未就這宗交易作出裁決。它的期限是到明年1月份。
6.寶鋼董事長：鋼鐵業(yè)結(jié)束高增長 將迎來兼并重組好時(shí)機(jī)
由于宏觀經(jīng)濟(jì)的放緩以及成本高企等多重壓力，鋼鐵行業(yè)盈利出現(xiàn)明顯下滑，部分中小企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)。寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江在日前結(jié)束的第三屆寶鋼學(xué)術(shù)年會(huì)上表示，中國鋼鐵行業(yè)高速增長的態(tài)勢結(jié)束，行業(yè)拐點(diǎn)開始顯現(xiàn)，中國鋼鐵業(yè)將迎來兼并重組的好時(shí)機(jī)。
對于鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀，寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江表示，2006年以來，中國粗鋼產(chǎn)量已大于國內(nèi)粗鋼消費(fèi)，進(jìn)入供大于求階段。尤其近期市場需求下滑，鋼廠盈利風(fēng)險(xiǎn)增加，鋼鐵行業(yè)高增長的態(tài)勢已經(jīng)結(jié)束，而低成本、拼價(jià)格的增長方式也已走向盡頭，兼并重組是個(gè)好機(jī)會(huì)。兼并重組是中國鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略選擇，不重組將沒有競爭力和話語權(quán)。
二、宏觀經(jīng)濟(jì)
1.溫家寶：采取靈活審慎政策保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展
中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶近日在廣西考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，今年以來，我們克服各種困難，保持了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好勢頭。當(dāng)前，國際經(jīng)濟(jì)金融正在經(jīng)歷嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，我們要居安思危、審時(shí)度勢，堅(jiān)定信心、扎實(shí)工作，采取靈活審慎的經(jīng)濟(jì)政策，妥善應(yīng)對各種復(fù)雜局面，保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。
溫家寶指出，今年以來，世界經(jīng)濟(jì)形勢急劇變化，美國次貸危機(jī)不斷惡化，影響日益加深，對世界金融市場形成強(qiáng)烈的沖擊，國際經(jīng)濟(jì)增速放緩。面對國際國內(nèi)諸多不利因素，我們未雨綢繆，積極應(yīng)對，努力提高宏觀調(diào)控的預(yù)見性、針對性和靈活性，及時(shí)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題，保持了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的勢頭。總的看，我國經(jīng)濟(jì)的基本面并沒有改變，正朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。此外，我國金融機(jī)構(gòu)實(shí)力普遍增強(qiáng)，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高，市場流動(dòng)性總體充裕，金融體系是穩(wěn)健的、安全的。這對于我們應(yīng)對外部沖擊的不利影響提供了有力支撐，我們對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融穩(wěn)定充滿信心。他強(qiáng)調(diào)，應(yīng)對這場金融危機(jī)，最重要的是把我們自己的事情辦好，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、保持金融穩(wěn)定、保持資本市場穩(wěn)定。一個(gè)有13億人口的大國長期保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，就是對世界的最大貢獻(xiàn)。
2.國務(wù)院發(fā)布關(guān)于全面開展尾礦庫安全生產(chǎn)大檢查的通知
為認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)尾礦庫安全生產(chǎn)工作的要求和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)工作的緊急通知》（國辦發(fā)明電〔2008〕35號）精神，深刻吸取山西襄汾“9.8”尾礦庫特別重大潰壩事故教訓(xùn)，進(jìn)一步深化尾礦庫專項(xiàng)整治，有效遏制重特大事故發(fā)生，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，經(jīng)國務(wù)院同意，國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)從10月開始，利用3個(gè)月的時(shí)間，在全國范圍內(nèi)開展一次尾礦庫安全生產(chǎn)大檢查。
三、企業(yè)動(dòng)態(tài)
1.中鋼集團(tuán)增持旗下兩公司
深交所修改關(guān)于定期報(bào)告披露前的增持限制后，為近期大股東增持上市公司提供了條件。日前，中鋼集團(tuán)大舉增持旗下ST吉炭（000928）和中鋼天源（002057）兩家上市公司；民營企業(yè)宜華地產(chǎn)也獲大股東增持。
ST吉炭（000928）公告稱，日前接到控股股東中國中鋼集團(tuán)公司通知，其一致行動(dòng)人中鋼物業(yè)管理有限公司，于2008年9月26日通過二級市場增持公司729,950股股票，占公司股份總額的0.26%，增持的平均價(jià)格為4.33元。
中鋼天源（002057）稱，中鋼集團(tuán)之下屬子公司中鋼投資有限公司通過深圳證券交易所二級市場增持公司240,000股股票，占公司股份總額的0.286%。
宜華地產(chǎn)（000150）控股股東宜華企業(yè)（集團(tuán)）有限公司通過二級市場增持公司A股50,000股，占公司股份總額0.015%，平均價(jià)格3.69元/股。 公司公告表示，宜華集團(tuán)此次增持公司股票的目的是基于對中國資本市場長遠(yuǎn)發(fā)展的樂觀判斷及對公司規(guī)模與業(yè)績增長前景的信心，并擬通過增持股份分享收益。
2.寶鋼技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨贾聘唿c(diǎn)
寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江近日表示，面對我國鋼鐵行業(yè)高速增長周期已過的拐點(diǎn)，鋼鐵企業(yè)真正的出路在于——通過兼并重組擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，通過技術(shù)創(chuàng)新增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，通過發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
徐樂江認(rèn)為，新一輪鋼鐵業(yè)并購熱潮已在全球范圍內(nèi)展開，規(guī)模擴(kuò)張成為當(dāng)今國際鋼鐵企業(yè)應(yīng)對困難，重新確立競爭優(yōu)勢的重要舉措；國內(nèi)鋼鐵企業(yè)也紛紛走上兼并重組之路。他指出，規(guī)模做大的根本目的是為了做強(qiáng)，企業(yè)核心競爭力的內(nèi)涵最終體現(xiàn)在技術(shù)能力上，因此，我國鋼鐵企業(yè)要在競爭環(huán)境中贏得主動(dòng)，必須把提高自主創(chuàng)新能力擺在突出位置，搶占技術(shù)發(fā)展和贏利能力的制高點(diǎn)。
他坦言，寶鋼20多年來一直注重于實(shí)施技術(shù)能力“企業(yè)內(nèi)生”和“外部獲取”并重的開放式自主集成創(chuàng)新模式，有力地支撐并提升了企業(yè)核心競爭力。目前，寶鋼冷軋汽車板、家電板和管線鋼等產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于國家重點(diǎn)工程和國內(nèi)外著名品牌產(chǎn)品上。
3.3年投入6000余萬 科技助力“百年酒鋼”建設(shè)
酒鋼公司加大科研合作力度，近3年來投入合作研究經(jīng)費(fèi)6829萬元，通過與國內(nèi)40余所科研院所、高校開展技術(shù)合作、新產(chǎn)品開發(fā)，先后開展了132項(xiàng)科研工作，為打造“百年酒鋼”奠定了堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ)。
酒鋼地處西北腹地，地理位置偏僻，不利于獲得各種信息、引進(jìn)高層次人才。為充分利用資源，提升創(chuàng)新能力，解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題，酒鋼公司先后與長沙礦冶研究院、中南大學(xué)、北京科技大學(xué)、中科院蘭州化物所、西安建筑科技大學(xué)等科研院所、高校合作，開展了“酒鋼周邊鐵精礦精選降雜研究”、“周邊礦石選礦技術(shù)研究”、“礦山技術(shù)指標(biāo)整體、動(dòng)態(tài)優(yōu)化研究”等科研項(xiàng)目。在新產(chǎn)品開發(fā)中，與寶雞鋼管公司、北京科技大學(xué)、蘭州理工大學(xué)等單位合作，進(jìn)行了管線鋼、冷軋基料等產(chǎn)品的開發(fā)，開展了不銹鋼產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)研究。公司還與外部有關(guān)單位廣泛合作，引進(jìn)了一些新技術(shù)、新材料、新工藝，解決了生產(chǎn)中的技術(shù)問題，并與東北大學(xué)等進(jìn)行合作，開展了與產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)的基礎(chǔ)及應(yīng)用技術(shù)研究，取得成效。
四、海外行情
1.必和必拓購力拓獲澳政府批準(zhǔn)
10月1日，澳大利亞公平競爭監(jiān)管部門宣布批準(zhǔn)國際礦業(yè)巨頭必和必拓收購力拓的計(jì)劃，允許必和必拓以1010億美元的價(jià)格收購力拓公司。據(jù)必和必拓高層人士向上海證券報(bào)透露，目前必和必拓仍在就相關(guān)并購與中國商務(wù)部做進(jìn)一步溝通和推進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，澳政府此舉提高了經(jīng)濟(jì)界對此宗世界最大規(guī)模的礦業(yè)收購案的成功預(yù)期。
澳大利亞競爭和消費(fèi)者委員會(huì)在聲明中稱：“提議中的收購案將不太可能大幅減少相關(guān)市場的競爭度。”委員會(huì)主席格拉米·薩繆爾稱：“合并的公司不太可能對其鐵礦石的供應(yīng)進(jìn)行限制。”如果必和必拓能成功收購它的競爭對手，監(jiān)管部門沒有要求必和必拓出售資產(chǎn)或者作出保證。此前，澳洲當(dāng)?shù)劁搹S與必和必拓簽訂了以新的定價(jià)方式確定的鐵礦石長期供應(yīng)合同。澳洲產(chǎn)業(yè)界認(rèn)為，兩拓合并不會(huì)對本地鋼鐵業(yè)的原料供應(yīng)產(chǎn)生巨大的負(fù)面影響。
2.力拓公司總裁呼吁澳大利亞政府放寬華投資政策
據(jù)《澳大利亞人報(bào)》3日報(bào)道，全球第三大礦業(yè)公司力拓公司首席執(zhí)行官托姆·阿爾巴尼呼吁澳大利亞政府放寬對中國投資者的限制，認(rèn)為政府如果阻礙中國前來投資礦產(chǎn)資源行業(yè)，澳大利亞的長期利益將受到嚴(yán)重?fù)p害。
阿爾巴尼2日在墨爾本礦業(yè)俱樂部午餐會(huì)上說，如果來自發(fā)展中國家的投資轉(zhuǎn)投其他國家，那么澳大利亞將面臨經(jīng)濟(jì)增長停滯的風(fēng)險(xiǎn)。他說：“我們必須確保能夠暢通無阻地進(jìn)入正在增長的市場。我們無法把我們自己排除在主要市場、尤其是中國市場之外。”
阿爾巴尼說，由于全球經(jīng)濟(jì)、金融動(dòng)蕩，中國經(jīng)濟(jì)增長也會(huì)有所停歇，力拓已將今明兩年的業(yè)績預(yù)期分別下調(diào)了10%和9%。但他認(rèn)為，澳大利亞在外來投資領(lǐng)域的決定將影響今后幾十年的發(fā)展。“現(xiàn)在的決策對澳大利亞成功進(jìn)入最強(qiáng)勢市場具有至關(guān)重要的意義。”
