作為國內鐵礦石進口主要港口之一的青島港正面臨用地緊張的局面，大量鐵礦石堆積在港口，一度擠占到了邊上的糧食儲存?zhèn)}庫。截至8月24日，全國30個主要港口鐵礦石庫存總量為9895萬噸，總庫存創(chuàng)下23周來的新高。與去年同期相比，總庫存增加374萬噸。
庫存高企，需求減少讓鐵礦石的價格觸及三年以來的低點。最新進口礦指數(shù)為94點，與去年同期相比下降了47.5%，意味著主要鐵礦石品種價格接近腰斬。
經過最近三年的瘋狂投資，國內鋼廠產能嚴重過剩。去年下半年以來，中國經濟的疲軟進一步降低了鋼材需求。一降一升之后，國內鋼廠和國外鐵礦石巨頭都不得不為始于三年前的瘋狂埋單。
三大鐵礦石巨頭業(yè)績齊倒退
2009年前后，一位在義烏做進出口貿易的伊朗商人和朋友合伙做起了鐵礦石貿易。今年以前一直順風順水。
“去年一年，公司在國內銷售了300萬噸鐵礦石，今年到現(xiàn)在100萬噸都沒到。”這家公司的銷售經理潘先生說。而且公司在伊朗和國內碼頭分別有10萬噸和30多萬噸的庫存，其中不少存貨已經在碼頭停留了四五個月。而去年在這些礦從伊朗到中國的20多天里就能找到下家。
今年四月，這位伊朗商人和朋友開始籌備在伊朗當?shù)亻_辟一處新礦，但后來因為從中國接到的期貨訂單很少而被無限期停滯。
上月底，必和必拓宣布推遲一項規(guī)模達800億美元的支出計劃。該計劃以中國為中心，準備在未來五年擴大其鐵礦石、煤炭、能源和基本金屬部門。此決議是在公司年度利潤下滑35%的背景下產生的，這也是公司三年內利潤首次出現(xiàn)下滑。
對于推遲計劃，必和必拓首席執(zhí)行官高瑞思表示，由于中國經濟增速放緩，預計大宗商品價格將會面臨長期下跌。
在必和必拓之前，世界最大的鐵礦企業(yè)巴西淡水河谷也發(fā)表聲明，將壓縮2012年投資預算11%至129億美元，并且推遲其最大鐵礦石開采項目。公司投資者關系總監(jiān)此前曾表示，中國經濟復蘇的信號仍十分微弱，而且未來很難保證10%以上“壯觀”的增速。
日前，花旗集團分析師指出，力拓的每股收益同比下滑約五分之一，營運現(xiàn)金流減少60%，接近2009年金融危機以來最低水平。
潘先生認為，雖然中國鋼鐵產量沒有出現(xiàn)大幅下滑，但高企的鐵礦石和鋼材庫存以及未來經濟發(fā)展的預期就足以讓三大巨頭對未來保持謹慎，“毫無疑問，全球礦商開始擔憂中國經濟為鐵礦石帶來的"超級周期"結束。”
鋼材需求大幅減少
中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務業(yè)調查中心聯(lián)合發(fā)布的最新報告顯示，8月份中國制造業(yè)PMI為49.2%，比上月下降0.9個百分點。這也是該數(shù)值自2011年11月份以來首次突破50%的榮枯線，顯示中國經濟仍在探底過程中。
PMI創(chuàng)十一月新低是制造行業(yè)集體不景氣的綜合反映，而大部分行業(yè)都和鋼材有著密切聯(lián)系。
鐵道部公布的“2012年1-7月全國鐵路主要指標完成情況”顯示，1-7月鐵路固定資產投資2257.14億元，比上年同期減少967.05億元，同比下降30%。其中，基本建設投資1884.44億元，比上年同期減少949.86億元，同比下降33.5%。
鋼材主要下游需求房地產行業(yè)仍在受政府宏觀調控的影響。今年1-7月房屋新開工面積增速同比下滑9.8%，較1-6月下降2.7%，帶動施工面積增速下滑至15.3%。一些鋼材貿易商反映，往年這個時候會有一些新的工地來下訂單，但今年幾乎沒有，而保障房的訂單對市場而言遠遠不夠。
而國內造船業(yè)更是瀕臨破產邊緣，船企新接訂單大幅萎縮至一半以上。汽車業(yè)也面臨著外需不振，庫存較高的局面。
另外，目前中國經濟處于轉變增長方式和去庫存階段，從根本上決定了鋼材使用量不會大幅增長，何況鋼材本身也存在產能過剩的情況。
鋼材需求減少，作為原材料的鐵礦石哪有繼續(xù)維持在高位的道理？經濟學家謝國忠就表示，受中國經濟的影響，未來鐵礦石價格會回落到60美元附近，接近現(xiàn)在三大鐵礦石巨頭的開采成本。
鋼廠進入洗牌期
“我們轉型晚了。”日前中鋼協(xié)副會長劉振江表示，2009年全世界的經濟形勢和2008年下半年鋼產量的負增長，給了鋼鐵業(yè)一個重要的轉型機遇。
轉折點就在2008年年底國家出臺的一系列刺激政策，這些政策鼓勵加大對鐵路、公路和基礎設施建設的投入，為當時境況不好的鋼鐵業(yè)注入了一劑強心針。數(shù)據顯示，僅2009年上半年，全社會固定資產投資91321億元，同比增長33.5%。新開工項目計劃總投資更是增長了87.3%。
一位鋼廠老板說，從2009年二季度之后，自己的鋼材基本不愁銷路。也就是在那時起鋼廠便開始了快速擴產的進程。2010年國內新增高爐59座，2011年再新上高爐63座。截至2012年初，我國粗鋼產能已高達9億噸左右。而2009年以來新開工建設的3億噸的產能，較2008年之前的總產能增長了50%。
鋼廠產能快速擴張的同時也發(fā)展出了眾多的鋼材貿易代理商，因為進入門檻較低，鋼材貿易成為很多生意人的首選，隨之引發(fā)各地大量建設鋼材貿易市場。
國內鋼廠擴產沖動也給了國際鐵礦石巨頭們漲價的理由。伊朗鐵礦石2009年平均價格只有84美元/噸，2010年平均價格漲到122美元/噸，去年這一數(shù)字達到頂峰，接近150美元/噸。
瘋狂之后總要有人埋單。眼下伊朗鐵礦石價格跌至80美元/噸。而國內鋼廠則陷入大面積虧損的局面。中鋼協(xié)數(shù)據顯示，上半年中鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤僅為23.85億元，同比大幅減少545.49億元，減幅95.81%。虧損企業(yè)虧損額142.48億元，虧損面達到33.75%。
業(yè)內人士認為，如果之前和現(xiàn)在是鋼貿商進行洗牌，那么接下去將輪到鋼廠為四萬億時期的瘋狂買單。她預計明年將有20%以上的鋼廠將被淘汰。 |
