| 從海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看上半年累計我國共出口鋼材2724.6萬噸，同比增長12%； 出口鋼坯0.08萬噸，同比下降81.7%；鋼材和鋼坯合計出口折合粗鋼2898.6萬噸，同比增加310.5萬噸，增幅為12%。上半累計進口鋼材695.5萬噸，同比去年減少107.8萬噸，同比下降13.4%；進口鋼坯19.3萬噸，同比去年同期降低29.9%；坯材合計進口折合粗鋼為759.2萬噸，同比減少122.9萬噸，同比降低13.9%。凈出口方面上半年累計凈出口鋼材2029.1萬噸，同比去年同期增加399.8萬噸，增幅24.5%；累計凈進口鋼坯19.2萬噸，坯材合計凈出口粗鋼2139.4萬噸，比去年同期增加433.2萬噸，增幅25.4%。上半年累計國內(nèi)出口鋼材平均單價為959.8美元/噸，同比去年1023.2美元/噸的出口單價下降了63.4美元/噸，降幅6.2%；國內(nèi)進口鋼材平均單價為1326.2美元/噸，同比去年同期下降了40.4美元/噸，降幅2.96%；進出口價差從去年的343.4美元/噸擴大23美元至今年的366.4美元/噸，這也充分說明今年上半年鋼材出口量的增加是以低價優(yōu)勢換得。下面筆者詳細根據(jù)具體的數(shù)據(jù)做些簡單的分析，希望能幫助大家從一個側(cè)面把握下半年的鋼價走勢。
上半年鋼材進出品種數(shù)據(jù)分析
上半年出口量較多的鋼材品種仍是板材、棒線材和管材，分別為1360.6萬噸、513.4萬噸和481.7萬噸，出口量合計占鋼材出口總量的比重為86.4%，與去年同期87.5%的比重略有下降；其中板材出口占比較去年同期下降6.3個百分點，棒線材出口占比較去年同期下降4.9個百分點。從出口單價來看，今年上半年棒線材、角型材、板材出口單價分別為761.0美元/噸、694.6美元/噸和858.9美元/噸，同比去年同期均有所下降，其中棒線材出口單價降幅最大，為12.0%；管材、鐵道用材和其他鋼材出口單價則同比上升，出口單價分別為1233.0美元/噸、937.2美元/噸和1854.4美元/噸，增幅分別為4.5%、0.8%和6.0%。整體來看作為出口主力鋼材品種的棒線材和板材出口單價同比明顯下降，直接影響到上半年鋼材進口單價同比下降。
表1 2012年上半年主要鋼材品種出口數(shù)量及比重（單位：萬噸）
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品名 |
1-6月
累計數(shù)量 |
上年同期
累計數(shù)量 |
同比數(shù)量% |
占鋼材出口
總量比重% |
上年同期
出口比重% |
|
棒線材 |
513.4 |
338.26 |
51.81 |
18.8% |
13.9% |
|
角型材 |
174.5 |
116.04 |
50.38 |
6.4% |
4.8% |
|
板材 |
1360.6 |
1367.8 |
-0.52 |
49.9% |
56.2% |
|
管材 |
481.7 |
422.78 |
13.95 |
17.7% |
17.4% |
|
鐵道用材 |
21.7 |
30.68 |
-29.18 |
0.8% |
1.3% |
|
其他鋼材 |
172.7 |
157.28 |
9.83% |
6.3% |
6.5% |
表2： 2012年上半年主要鋼材品種出口單價（單位：美元/噸）
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品名 |
1-6月出口單價 |
去年同期出口單價 |
單價增減 |
同比增幅% |
|
棒線材 |
761.0 |
865.2 |
-104.1 |
-12.0 |
|
角型材 |
694.6 |
750.5 |
-56.0 |
-7.5 |
|
板材 |
858.9 |
955.8 |
-96.9 |
-10.1 |
|
管材 |
1233.0 |
1179.4 |
53.6 |
4.5 |
|
鐵道用材 |
937.2 |
930.0 |
7.3 |
0.8 |
|
其他鋼材 |
1854.4 |
1749.3 |
105.1 |
6.0 |
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
上半年全部鋼材品種按大類分進口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的下降，不過其中板材進口量占據(jù)絕對優(yōu)勢的情況也沒有改變。今年上半年國內(nèi)進口板材數(shù)量為593.4萬噸，同比去年同期下降12.79%，但是占進口鋼材比重卻上升85.2%，較去年同期微增0.6個百分點。從進口單價來看，進口量最大的板材1125.1美元/噸的進口平均單價同比去年略有下降，降幅3.6%；鐵道用材進口平均單價同比下降最多，降幅高達43.7%，僅為159.1美元/噸；棒線材和角型材這兩個出口平均單價下降的品種進口單價同比增加，增幅分別為7.9%和10.2%；管材進口平均單價上漲4.6%。棒線材和角型材等鋼材品種進口單價的攀升主要是因為我國進口的棒線材和角型材多為國內(nèi)不能生產(chǎn)或因產(chǎn)量少不能產(chǎn)生批量效益而企業(yè)不愿意生產(chǎn)的特鋼品種。凈出口方面，今年上半年鐵道用材凈出口同比仍呈負增長，其他四類鋼材品種凈出口持續(xù)保持增長態(tài)勢。分別來看上半年板材凈出口769萬噸，同比增長11.6%，占鋼材凈出口總量的37.9%；棒線材凈出口467萬噸，同比增長68%；角型材凈出口159萬噸，同比增長60.6%；管材凈出口460萬噸，增幅16.6%，鐵道用材凈出口15萬噸，同比降低42.3%。
表3 上半年主要鋼材品種進口數(shù)量及比重（單位：萬噸）
|
產(chǎn)品名稱 |
1-6月
累計數(shù)量 |
上年同期
累計數(shù)量 |
同比數(shù)量% |
占鋼材出口
總量比重% |
上年同期
出口比重% |
|
棒線材 |
46.40 |
60.3 |
-23.08 |
6.7 |
7.5 |
|
角型材 |
16.07 |
16.97 |
-5.31 |
2.3 |
2.1 |
|
板材 |
592.4 |
679.3 |
-12.79 |
85.2 |
84.6 |
|
管材 |
22.3 |
26.9 |
-16.89 |
3.2 |
3.3 |
|
鐵道用材 |
6.5 |
4.9 |
33.48 |
0.9 |
0.6 |
|
其他鋼材 |
11.7 |
14.9 |
-21.16 |
1.7 |
1.9 |
表4 2012年上半年主要鋼材品種進口單價（單位：美元/噸）
|
|
進口單價 |
去年同期進口單價 |
單價增減 |
同比增幅% |
|
棒線材 |
1706.4 |
1581.8 |
124.6 |
7.9 |
|
角型材 |
1106.8 |
1004.8 |
102.1 |
10.2 |
|
板材 |
1125.1 |
1166.5 |
-41.4 |
-3.6 |
|
管材 |
4074.7 |
3897.1 |
177.5 |
4.6 |
|
鐵道用材 |
459.1 |
815.8 |
-356.7 |
-43.7 |
|
其他鋼材 |
5523.9 |
5646.9 |
-123.0 |
-2.2 |
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
上半年東南亞仍是我國主要出口鋼材目的地，其次是歐盟和印度。在出口量位居前10位的出口目的地中出口到東南亞的鋼材數(shù)量合計為1143.99萬噸，占全部鋼材出口總量比重合計達到42%；其中向韓國出口鋼材的數(shù)量仍然最高，達到527.96萬噸，較去年同期已經(jīng)略有下降，出口占比也從去年的23%下降到今年的19.4%，不過韓國仍為我國鋼材第一出口目的地；另外出口到泰國、新加坡、印尼等地的鋼材數(shù)量和比重同比出現(xiàn)了較大幅度的增長。出口到歐盟的鋼材數(shù)量同比下降，比重也有所降低；出口印度和美國的鋼材數(shù)量雖然有上升，出口比重也同樣下降；另外出口中東的鋼材數(shù)量已經(jīng)退出前10名以外。從出口分國別變化情況來看，隨著國際政治經(jīng)濟形勢的變化，我國鋼材出口目的地也有所調(diào)整，政治和經(jīng)濟環(huán)境比較穩(wěn)定，且制造業(yè)發(fā)展處于上升勢頭中的東南亞地區(qū)成為我國鋼材出口的首選目的地；而對政治動蕩的中東和非洲以及深陷經(jīng)濟衰退泥潭中的發(fā)達國家出口量則仍處于下降局面中；另外隨著印度國內(nèi)鋼材供給量的增加以及其國內(nèi)經(jīng)濟形勢的不樂觀，我國出口到印度的鋼材數(shù)量同比雖然仍有所增加，但是增速已經(jīng)降低。
表5 上半年鋼材分地區(qū)出口數(shù)量及比重（單位：萬噸）
|
國別 |
1-6月
累計數(shù)量 |
上年同期
累計數(shù)量 |
同比數(shù)量% |
占鋼材出口
總量比重% |
上年同期
出口比重% |
|
韓國 |
527.96 |
560.61 |
-5.82 |
19.4 |
23.0 |
|
歐盟27國 |
203.53 |
277.61 |
-26.68 |
7.5 |
11.4 |
|
泰國 |
126.8 |
89.28 |
42.04 |
4.7 |
3.7 |
|
印度 |
120.56 |
111.69 |
7.94 |
4.4 |
4.6 |
|
越南 |
119.28 |
97.85 |
21.9 |
4.4 |
4.0 |
|
新加坡 |
118.97 |
73.35 |
62.19 |
4.4 |
3.0 |
|
美國 |
97.72 |
78.84 |
23.94 |
3.6 |
3.2 |
|
菲律賓 |
85.63 |
66.16 |
29.44 |
3.1 |
2.7 |
|
印尼 |
85.37 |
58.87 |
45 |
3.1 |
2.4 |
|
香港 |
79.98 |
49.49 |
61.62 |
2.9 |
2.0 |
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
鋼材進口來源地方面，日本、韓國和臺灣省仍占據(jù)前三位，上半年合計進口鋼材數(shù)量占全部進口數(shù)量的比重為85.6%，較去年同期下降了0.7個百分點。上半年進口自哈薩克斯坦、法國和俄羅斯的鋼材數(shù)量同比去年有所攀升，尤其是進口自哈薩克斯坦的鋼材數(shù)量達到了16.39萬噸，較去年同期增幅達82.55%。上半年進口自其它國家的鋼材數(shù)量同比去年同期均有所下降，其中下降最多的是進口自日本的鋼材，較去年同期降幅達到了20.75%，自日本大地震之后日本對我國鋼材的進口數(shù)量始終未恢復到震前的水平，這在很大程度上給予國內(nèi)鋼材替代進口的空間，進口鋼材數(shù)量的減少說明國產(chǎn)鋼材對進口鋼材的替代性在逐步增強。
表6 上半年主要鋼材分地區(qū)進口數(shù)量及比重（單位：萬噸）
|
國別 |
1-6月
累計數(shù)量 |
上年同期
累計數(shù)量 |
同比數(shù)量% |
占鋼材出口
總量比重% |
上年同期
出口比重% |
|
日本 |
300.26 |
378.86 |
-20.75 |
43.2 |
47.2 |
|
韓國 |
203.98 |
208.73 |
-2.27 |
29.3 |
26.0 |
|
臺灣省 |
90.8 |
105.61 |
-14.02 |
13.1 |
13.1 |
|
歐盟27國 |
48.56 |
57.51 |
-15.57 |
7.0 |
7.2 |
|
德國 |
19.78 |
24.47 |
-19.15 |
2.8 |
3.0 |
|
哈薩克斯坦 |
16.39 |
8.98 |
82.55 |
2.4 |
1.1 |
|
法國 |
6.64 |
5.44 |
21.96 |
1.0 |
0.7 |
|
俄羅斯 |
6.45 |
6.12 |
5.44 |
0.9 |
0.8 |
|
瑞典 |
6.36 |
9.46 |
-32.7 |
0.9 |
1.2 |
|
美國 |
5.65 |
6.47 |
-12.64 |
0.8 |
0.8 |
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
下半年進出口鋼材情況預(yù)測并價格走勢分析
從目前情況來看全球經(jīng)濟危機的深化將在很大程度上影響到國際鋼材市場需求低迷并導致國內(nèi)鋼材的出口需求的萎縮，國際鋼市目前整體供大于求的形勢也將會加大國內(nèi)鋼材的出口壓力，而在經(jīng)濟環(huán)境不佳的情況下國際貿(mào)易壁壘也必將會更加森嚴。另外我國目前的鋼材主要出口目的地東南亞同時也是韓國和日本著重開發(fā)的國外市場。韓、日在東南亞積極建設(shè)鋼材加工中心，或者直接在當?shù)睾腺Y或獨資建廠，通過下游渠道建設(shè)加大對東南亞鋼材的銷售力度，為將來大量出口鋼材而做足前期準備；而我國對東南亞的鋼材出口多為一般貿(mào)易，所以從長遠來看未來中、日、韓在東南亞鋼材市場的競爭會日趨激烈，很有可能影響到國內(nèi)鋼材的出口量降低。預(yù)計3季度鋼材出口量可能會低于2季度，預(yù)計維持在1400萬噸左右；而整個下半年鋼材出口數(shù)量可能會少于上半年，預(yù)計維持在2500萬噸左右。
進口方面考慮到目前進口的多是國內(nèi)鋼廠不能生產(chǎn)或者鋼廠不愿意生產(chǎn)的具有“規(guī)格多，數(shù)量少”使用特點的特鋼棒線材、角型材以及薄板等產(chǎn)品，而且為外資下游行業(yè)使用的來料加工或者進料加工的產(chǎn)品占比明顯比較高，所以短時間內(nèi)國產(chǎn)鋼材替代這一部分進口比較難。預(yù)計鋼材進口方面仍將維持較為平穩(wěn)的勢頭，3季度鋼材進口量仍有望維持在350-400萬噸上下，下半年進口量則仍在700-800萬噸之間。進出口合計3季度鋼材凈出口量可能在1000萬噸左右，整個下半年鋼材凈出口量則有望維持在1800萬噸左右。
從目前的出口形勢看，各國由于經(jīng)濟形勢惡化，貿(mào)易保護主義傾向加劇，一旦國內(nèi)改變目前的出口退稅政策，加大鋼材出口扶持力度的話，各國針對中國鋼材出口的貿(mào)易保護措施必然會陸續(xù)出臺，反而形成欲速則不達的結(jié)果。其實目前的市場需求并不缺，關(guān)鍵就是在于消費信心，由于原有的鋼材貿(mào)易生態(tài)環(huán)境受宏觀政策影響，說的嚴重點就是原有產(chǎn)業(yè)秩序被打亂，多米諾骨牌效應(yīng)開始真正產(chǎn)生，最先倒下或者退出市場的中小貿(mào)易商，目前已經(jīng)是大型貿(mào)易商和中小型鋼廠支撐不住，近期再次陸續(xù)出現(xiàn)的倒閉風潮已經(jīng)證明了這點，三季度是個關(guān)鍵階段，一旦不能提振市場信心，阻斷多米諾骨牌效應(yīng)的傳遞，由于國有大型鋼廠容納就業(yè)職工數(shù)以萬計，一旦大型鋼廠受影響出現(xiàn)長期停產(chǎn)，資金鏈斷裂等情況的話，勢必影響地方穩(wěn)定，所以目前的行情走勢可以說是“最后一跌”，不可過分悲觀，密切注意社會庫存變化情況，一旦出現(xiàn)庫存加速消化，需求上揚的情況，必然會有波反彈，但由于庫存集中在鋼廠手中，價格上揚后，鋼廠也會拋售套現(xiàn)，所以反彈高度有限。 |
